公司IPO与招股详情 - 公司轻松健康(02661)于2025年12月15日至12月18日招股，拟全球发售2654万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价定为22.68港元，每手买卖单位为200股，预期股份将于2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] 公司业务与市场地位 - 公司提供健康相关及保险相关解决方案，业务包括早期疾病筛查推广及咨询、健康检查及咨询、医疗预约服务以及保健品销售 [1] - 公司亦通过互联网保险平台提供保险相关服务，并赋能行业参与者以数字营销形式策划科普内容 [1] - 根据沙利文报告，按2024年收入计，公司于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位 [1] 基石投资与募资用途 - 公司与广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业订立基石投资协议，后者同意按发售价认购总额约人民币1亿元的发售股份 [2] - 按每股22.68港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为480.18万股 [2] - 假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为5.134亿港元 [2] - 募资净额约40.0%用于提升品牌知名度、用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [2] - 募资净额约20.0%用于医学研究和真实世界研究 [2] - 募资净额约20.0%用于提升AI及大数据领域的技术能力 [2] - 募资净额约10.0%用于拓展至更多地区及海外市场 [2] - 募资净额约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途 [2]