行业并购活动概览 - 2025年底行业并购活动频繁且密集 [1] - 本周已宣布多起注册投资顾问公司并购交易 包括Wealth Enhancement收购一家管理22亿美元资产的投顾公司 Dynasty Financial Partners旗下公司Procyon收购一家管理5亿美元资产的RIA 以及专注于医生和医疗专业人士的Earned收购一家管理9亿美元资产的俄亥俄州RIA [2] Lido Advisors收购案 - 总部位于洛杉矶的Lido Advisors收购了位于加州帕洛斯弗迪斯的家族式财富管理公司Stuart Chaussée & Associates [3] - Lido Advisors是一家积极进行收购的RIA 其资产管理规模已增长至380亿美元 [3] - 被收购方Stuart Chaussée & Associates成立于1997年 是一家仅收费的公司 为高净值客户管理超过5亿美元的资产 公司由Stuart Chaussée及其儿子共同运营 [3] - 本次交易中 Brightstar Law Group为Stuart Chaussée提供咨询 Sidley Austin LLP为Lido提供咨询 [4] - Lido的股权由员工及投资者Charlesbank Capital Partners、HPS Investment Partners和Constellation Wealth Capital共同持有 [4] Vestwell收购案 - 总部位于纽约的退休金计划提供商Vestwell同意收购Accrue 401k 后者是Gusto收购Guideline 401(k)退休金计划业务后成立的实体 [5] - 通过此次交易 Vestwell平台将新增约3万份退休金计划和35万名计划参与者 [5] - 新增计划将有助于Vestwell与薪资、金融服务和政府储蓄计划等领域的合作伙伴进行同步整合 [5] - Gusto最初于2024年8月收购了这些计划 但并未将其整合到其新的401(k)计划平台中 [6] - Guideline在出售时曾表示其服务超过100万名储蓄者 [6] - 交易完成后 Vestwell将成为Accrue 401(k)客户的退休金计划平台 这些客户通过非Gusto的薪资提供商访问其计划 Vestwell的合作伙伴包括Intuit QuickBooks、Rippling和Paylocity等 [7] - Vestwell创始人兼CEO Aaron Schumm强调薪资连通性是职场储蓄的基础 自动集成能确保员工轻松储蓄 雇主也能提供关键福利而无需增加复杂性 [8]