核心观点 - 知名评论员Jim Cramer对联邦快递的季度表现持看涨态度 认为该季度可能是公司的突破性季度 [1] - 投资机构Ariel Investments认为 在宏观经济不确定的背景下 公司在新领导层带领下通过成本效率提升利润率方面取得进展 并存在多个价值释放催化剂 [1] 公司业务与市场地位 - 联邦快递是一家提供运输、航运和物流服务的全球领导者 业务包括快递和货运、电子商务解决方案以及供应链管理 [1] - 公司在稳定的竞争性市场中运营 主要竞争对手是联合包裹服务公司 [1] 运营与财务改善 - 公司在新领导层带领下 通过提升成本效率在改善利润率方面取得进展 [1] - 利润率的改善有助于缩小与联合包裹服务公司之间的差距 [1] 潜在价值释放催化剂 - 计划在2026年6月前分拆联邦快递货运业务 鉴于零担运输同行估值更高 此举可能释放显著价值 [1] - 分拆将使公司能更专注于核心快递业务 [1] - 其他催化剂包括：2025年10月美国邮政服务合同终止周年纪念、关税政策的明确以及潜在的周期性复苏 [1]