行业动态与市场热度 - AI眼镜被视为有望接替智能手机的下一代计算平台和人机交互入口，未来3-5年可能迎来“iPhone时刻” [3] - 2025年底行业竞争激烈，国内外科技巨头纷纷下场，包括谷歌、苹果、阿里、腾讯、字节、理想汽车等 [2][4] - 市场呈现供不应求的态势，夸克AI眼镜S1发货周期拉长至45天，二手市场现货价格被炒至4000-5000元 [2][5] - 谷歌宣布将于2026年发布由AI驱动的智能眼镜，其两款产品已进入POC阶段 [2][4] - 国内已推出或即将推出AI眼镜的厂商有几十家之多，消费电子细分市场巨头如影石、萤石也已盯上该品类 [4] 产品功能与应用场景 - AI眼镜是一种集成人工智能技术的智能穿戴设备，可实现实时翻译、AI识物、扫码支付、AR导航、信息提示等功能 [3] - 具体应用场景包括：演讲提词、听歌选曲、无手机支付、工业巡检、医疗辅助（实时调取病历）、特殊教育等 [3] - 杭州瞳行科技推出国内首款AI助盲眼镜，基于通义千问模型，具有出行避障、找物读物等功能，可实现300ms超低延迟 [6] - 产品能帮助用户理解现实世界元素、记下信息并提醒物品位置，惊艳了许多科技人士 [2] 主要参与厂商与表现 - Rokid乐奇眼镜：已拥有多达10万的活跃用户，用户遍布五大洲，今年双11拿下全网销量TOP 1 [2][5] - 夸克AI眼镜（阿里旗下）：S1型号在多渠道“上架即售罄”，每天上午10点限量上架，线上平台均处于售罄状态，线下门店新订单也需等待约一个月 [5] - 理想汽车：推出理想AI眼镜LIvis，全国统一零售价1999元起 [2] - 杭州灵伴科技有限公司：深耕人机交互行业十多年，牢牢把握智能眼镜产品的定义权 [5] - 腾讯内部已开始小范围研究AI眼镜方向，字节跳动去年立项了两个AI眼镜项目 [4] 产业链核心受益公司 - 瀛通通讯（002861）：牵手技术黑马蒙通智能（获传音、软银背书），凭借制造底蕴，可能成为巨头身后的“沉默交付者” [7] - 恒玄科技（688608）：国内智能音频芯片龙头，其低功耗技术是关键，最新旗舰芯片已获明年主流眼镜项目定点 [7] - 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板之王，AR光波导镜片量产瓶颈的破局者，已助Rokid解决核心难题并实现整机规模化交付 [7] - 水晶光电（002273）：光学老将，技术路线覆盖衍射光波导、树脂光波导等多条路径，是巨头技术“试错”时的安全合作伙伴 [7] - 长盈精密（300115）：消费电子精密结构件隐形冠军，擅长复杂结构与极致轻量化，服务于顶级消费电子品牌 [8] - 全志科技（300458）：本土智能SoC芯片重要供应商，在高集成度、高性价比平台经验丰富，有望在教育和工业等细分市场复制成功 [8] 技术合作与产业驱动 - 谷歌的AI眼镜项目选择了与高通（芯片）、三星（参考设计）、富士康（生产）合作 [4] - 算力成本的大幅降低让AI初创企业能够快速发展，通义千问等模型可快速实现所需功能 [6] - 对于消费电子大厂，AI眼镜是原有硬件体验的延伸和战略防御之举；对于互联网大厂，则是模型、应用大战后亟须补上的入口，背后有深远的数据考量 [6]