全球AI与半导体竞争格局 - 美国在AI领域遥遥领先于中国 其生态系统极为强大 例如英伟达是典型代表[1] - 美国公司如谷歌 Meta 微软正非常强劲地驱动AI发展[2] - 全球约80%最先进芯片在美国被购买[1] 欧洲的落后现状与挑战 - 欧洲目前在AI竞赛中明显落后 主要扮演消费者角色而非生产者或建设者[2] - 欧洲的AI生态系统非常薄弱[2] - 欧洲在半导体制造方面没有建立起来 无论是先进还是成熟制程[3] - 欧洲缺乏半导体消费 这是其制造环节缺失的主要原因[4] - 对ASML而言 欧洲市场的系统出货量仅占其总业务的1%至2% 且过去十年一直如此[3] - 欧洲若想追赶 需创造条件吸引整个生态系统回归[4] 欧洲的技术主权与供应链依赖 - 欧洲若想实现技术主权 必须确保其参与生态系统的多个环节而非单一环节[7] - 欧洲在供应链上严重依赖中国 例如汽车行业依赖恩智浦等中国公司提供的稀土和传统芯片[7] - 欧洲需要发展更庞大的供应链 以减少对中国的完全依赖[8] - 保持市场开放对欧洲至关重要[8] 中国市场的战略地位与技术限制 - 中国是一个重要市场 例如对ASML而言依然意义重大[9] - 中国拥有14亿人口 不会接受被技术隔绝 其发展是现实需求[11] - 西方可以选择通过不提供最新产品来保持中国技术落后[12] - 目前运往中国的产品比其最先进的High NA工具落后八代 相当于西方客户在2013-2014年使用的技术[12] - 中国的技术进步因此放缓 落后程度超过十年[13] - 过度限制可能导致中国停止依赖西方技术 转而自主研发 长期来看可能使部分贸易消失 甚至未来向西方销售产品[14] - 关键问题在于西方希望中国落后多少年 需要在延缓其发展与可能引发的后果之间找到平衡[14]