交易核心条款更新 - Robex Resources Inc 宣布已就与 Predictive Discovery Limited 的收购交易签署了修订协议 该修订协议对原2025年10月5日宣布的安排协议进行了修改 根据修订后的安排 Predictive的全资子公司将收购Robex所有已发行和流通的普通股 [1] - 根据修订协议 Robex股东现将对所持每股Robex普通股获得7.862股Predictive的缴足普通股作为对价 交易完成后 现有Predictive股东和前Robex股东将分别拥有合并后公司约53.5%和46.5%的股份 此计算基于完全稀释且价内基础 [13] 股东会议与投票安排 - 决定有权接收通知并在会议上投票的Robex股东的记录日期仍为2025年11月3日东部时间下午5点 [2] - 为审议并投票批准交易的特别决议 Robex股东特别会议已从原定的2025年12月15日推迟至2025年12月30日东部时间上午8点举行 会议将以虚拟形式召开 [3][5] - 股东需在2025年12月22日东部时间下午5点前通过指定链接在线注册方可参会 [6] - 提交代理投票表的截止日期已延长至2025年12月29日东部时间下午5点 提交CDI投票指示表的截止日期已延长至2025年12月28日东部时间下午5点 [8][10] 董事会建议与公平性意见 - 基于Robex独立董事特别委员会的一致建议 并在咨询外部财务和法律顾问后 Robex董事会一致认定该安排符合Robex的最佳利益 且从财务角度看 股东根据交易获得的修订后对价是公平的 董事会一致建议股东在会议上投票赞成该安排决议 [4] - 财务顾问Cormark Securities Inc和Canaccord Genuity Corp均提供了更新的公平性意见 认为从财务角度看 Robex股东根据安排获得的修订后对价是公平的 [13] 合并后公司股权结构与财务信息 - 根据修订后的换股比例 截至2025年6月30日 合并后公司的备考合并资本化情况显示 证券数量为4,793,405,455 对应金额为1,251,722,072澳元 [15][16] - 在完全稀释基础上 合并后公司的预计证券构成及比例如下：Predictive普通股4,793,405,455股 占94% Predictive认股权证98,275,000份 占2% Predictive期权80,634,723份 占2% Predictive业绩股票单位40,489,300份 占1% Predictive业绩权利73,680,000份 占1% 总计5,086,484,478 占100.00% [20] - 根据增编中的未审计备考财务信息 截至2025年6月30日 合并后的累计亏损总额为1.254亿澳元 [26] - 据Robex和Predictive董事及高管所知 交易完成后 BlackRock, Inc 将持有676,349,071股Predictive股份 占总发行股份的14.1% 成为持股超过10%投票权的主要证券持有人 [27] - 交易生效后 合并后公司的董事和高管作为一组预计将实益拥有或控制总计约22,207,062股Predictive股份 占已发行Predictive股份的0.46% [28] 文件提交与信息更正 - 公司已提交了对2025年11月11日管理信息通函的增编 为股东提供有关修订协议的补充信息 该增编已提交至SEDAR+ [1][3] - 公司还宣布已提交了经修订和重述的通函 将此前无意中遗漏的截至2025年6月30日的未审计备考财务状况表以及截至2025年6月30日止12个月的未审计备考损益表附于其中 [29] 公司背景与顾问信息 - Robex Resources Inc 是一家在TSX-V和ASX上市的加拿大金矿公司 总部位于加拿大魁北克 其主要资产包括马里的Nampala项目和几内亚的Kiniero项目 [34] - 在此次交易中 Robex聘请Canaccord Genuity作为财务顾问 Peloton Legal Pty Ltd作为澳大利亚法律顾问 Osler, Hoskin & Harcourt LLP作为加拿大法律顾问 Cormark Securities Inc 则被聘为Robex特别委员会的财务顾问 [31]