公司融资活动 - Theralase Technologies Inc 宣布启动一项非经纪私募配售 计划通过发行单位筹集最高200万加元 [1] - 每个单位定价为0.17加元 包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后60个月内 以每股0.21加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 本次发行预计于2025年12月15日当周左右完成 需获得多伦多证券交易所创业板等必要批准 [4] 融资条款与安排 - 公司同意向符合条件的介绍人支付介绍费 包括相当于总收益7%的现金佣金 以及相当于发行单位总数7%的不可转让介绍人权证 [6] - 介绍人权证行权价为0.17加元 有效期同样为发行结束后60个月 [6] - 除上述费用外 公司不就完成此次私募支付任何其他费用或佣金 [7] - 根据适用的加拿大和美国证券法 本次发行所发行的所有证券将自发行结束日起面临四个月零一天的禁售期 [3] 资金用途与公司背景 - 公司计划将本次发行所得资金用于推进目前正在进行中的II期非肌层浸润性膀胱癌临床研究 并满足营运资金需求 [3] - Theralase是一家临床阶段的制药公司 专注于研究开发光、辐射、声和药物激活的小分子化合物及其制剂 主要目标是有效摧毁各种癌症、细菌和病毒 次要目标是安全性 并尽量减少对周围健康组织的影响 [9] - 公司同时宣布 已与Research Capital Corporation共同终止了近期宣布的通过上市发行人融资豁免进行的经纪融资 [7] 发行对象与监管信息 - 本次发行将根据适用的私募豁免条款 面向加拿大各省的合格投资者认购者 在美国则根据经修订的1933年美国证券法第144A条或D条例的注册要求豁免 以私募方式进行 或根据其他可用的美国注册豁免及离岸司法管辖区的相关招股说明书或注册豁免进行 [5] - 本新闻稿中提及的证券尚未也将来不会根据美国证券法或美国任何州的适用证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售 除非根据美国证券法和美国其他适用证券法进行注册或可获得注册要求的豁免 [8]