融资方案核心信息 - Copper Road Resources Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划募集总额高达75万美元 [1] - 配售由两部分组成 一是以每单位0.045加元的价格发行最多3,333,333个普通股单位 募集最多15万美元 二是以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流通股单位 募集最多60万美元 [1] 融资工具具体条款 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流通股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流通股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起18个月内以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流通股所筹集的资金将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 这些合格支出将于2025年12月31日放弃给流通股单位的认购者 [3] - 具体而言 流通股单位所筹资金预计将用于Ben Nevis项目的勘探 [3] - 普通股单位所筹资金将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 交易相关安排与时间 - 公司内部人士可能参与此次配售 构成“关联方交易” 但公司拟依赖MI 61-101中的豁免条款 因为内部人士认购证券的公允市值不超过公司市值的25% [5] - 与此次配售相关的所有已发行及将发行的证券将受到为期四个月零一天的禁售期限制 [6] - 配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 预计首次交割将于2025年12月22日左右完成 [8]