公司高层人事变动 - 雷蒙德詹姆斯公司东北地区总监Alex David将于12月16日加入Equity Services Inc，担任总裁兼首席执行官 [1] - David接替即将退休的Ata Azarshani，后者在金融服务行业拥有40年职业生涯，并于2020年开始领导ESI [1][3] - 作为领导层调整的一部分，ESI新设增长战略主管一职，由来自Atria Wealth Solutions的Brian Nelson担任 [2] 新任首席执行官背景与业绩 - 在加入ESI前，David自2024年起在雷蒙德詹姆斯金融服务公司负责一个部门，该部门管理资产超过1000亿美元，拥有895名顾问和350个办公室 [5] - 在其领导下，该部门在18个月内创造了超过1亿美元的新业务产出，并增加了超过140亿美元的管理资产 [5] - 此前在2021年，David加入Stifel并负责振兴其独立经纪交易商业务，使该部门收入翻两番至6000万美元，并将管理资产提升至100亿美元 [6] - 在加入Stifel之前，David在富国银行顾问公司工作了13年，担任独立经纪业务的分支机构发展和营销主管 [6] 公司现状与离任高管贡献 - 目前ESI拥有超过600名财务顾问，管理资产超过150亿美元 [4] - 即将离任的首席执行官Ata Azarshani于2013年加入National Life Group，在战略、业务发展以及寿险和年金解决方案方面领导了多项重要举措 [3] - 公司高管评价Azarshani的领导对National Life Group以及与其共事的金融专业人士和员工产生了深远影响，他在制定ESI战略、加强增长轨迹方面发挥了关键作用 [4] 公司历史与关联 - ESI成立于1968年，是National Life Insurance Company的经纪交易商和注册投资顾问附属机构 [7] - National Life Insurance Company是一家互助人寿保险公司，其历史可追溯至1848年 [7]