交易方案概览 - 恩捷股份拟通过发行股份方式购买青岛中科华联新材料股份有限公司100%股份，并募集配套资金 [1] - 购买资产的股份发行价格确定为34.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [2] - 公司股票自12月1日起停牌，计划于12月15日复牌，停牌前收盘价为55.35元/股，总市值543.7亿元 [1] 交易战略与行业背景 - 公司筹划此次交易处于锂电池行业上行期，董事长预计未来几年隔膜及整个锂电池行业仍将保持较高增长态势 [1] - 交易旨在整合中科华联在锂电隔膜整线装备与隔膜产品方面的优势，降低供应链风险，增强综合竞争力 [3] - 交易完成后，公司将在隔膜装备领域与中科华联紧密合作，以在行业高景气周期优先保障隔膜装备需求 [3] - 公司2025年第三季度营业收入为37.80亿元，同比增长40.98%，目前隔膜行业需求较好，公司产能利用率较高 [3] 交易标的财务表现 - 截至2025年9月30日，中科华联总资产为44.78亿元，归属于母公司所有者权益为10.00亿元 [3] - 2023年、2024年及2025年前三季度，中科华联归属于母公司所有者的净利润分别为-8243.13万元、-2.93亿元及-1.90亿元，持续亏损 [3] - 根据财务数据表，中科华联2025年1-9月营业收入为6.07亿元，2024年度为5.31亿元，2023年度为7.61亿元 [5] 上市公司财务表现 - 截至2025年9月30日，恩捷股份总资产为480.00亿元，归属于母公司所有者权益为247.78亿元 [5] - 2023年、2024年及2025年前三季度，恩捷股份归属于母公司所有者的净利润分别为25.27亿元、-5.56亿元及-8632.30万元 [5] - 根据财务数据表，公司2025年1-9月营业收入为95.43亿元，2024年度为101.64亿元，2023年度为120.42亿元 [8]