字节跳动在微短剧市场的领先地位 - 字节跳动旗下免费短剧应用红果短剧已成为行业绝对头部 2025年10月月活用户达2.45亿 超越B站和优酷 在在线视频赛道中排名第四 仅次于腾讯视频、爱奇艺和芒果TV[1] - 红果短剧自2025年5月起日活跃用户数已超越其他在线视频应用位列第一 且保持增长趋势 行业高度集中 排名第二的河马剧场同期月活仅为0.5亿[1] - 内容端平台话语权增强 与红果签订独家协议越来越常见 抖音及红果被头部制作公司视为最重要的渠道[1] 微短剧市场规模与增长 - 2024年中国短剧市场规模达到505亿元 已超过当年电影票房总额[7] - 2025年1-8月 短视频平台、小程序和微短剧应用共上线竖屏剧超14万部 若剔除重新剪辑复投内容 预计2025年全年独立完整制作的竖屏剧数量约为4万部[7] - 微短剧应用人均单日使用时长在2025年1-8月达到120.5分钟 较1月增长25.9% 推测已超过长视频应用的使用时长[7] - 预估2025年全年免费微短剧市场规模在整体市场中占比约66.3%[7] 红果短剧的业务模式与投入 - 红果短剧依靠免费模式和海量投入崛起 最近一年分账金额已超过30亿元[8] - 平台内容生产主要采取两种模式：与头部厂牌合作制作超精品/精品剧集进行分账 以及由平台自制、统筹中小制作方执行的批量生产模式以保障供给[8] - 平台持续升级合作政策 2025年8月将最高评级剧本的保底稿费从12万元提升至20万元 分成比例从20%升至40% 并于9月推出“演员合作计划”涉足演员经纪业务[8] - 平台强势地位引发行业关注 爱奇艺CEO曾公开指责其排他协议[8] 行业监管环境演变 - 行业经历强监管调整 自2020年11月网络微短剧被纳入备案管理后 监管持续加强 2022年11月下线超2.5万部违规微短剧和2420个小程序[4] - 2024年要求未经审核备案的微短剧不得上网传播 并加强片名审核 2025年进一步按三个层级进行审核管理 平台随之下架数百部违规剧集[4] - 强监管使得依赖感官刺激和擦边套路的“投流”模式走向末路[5] 但微短剧市场在调整中继续保持增长[6] 腾讯与视频号的竞争态势 - 微信视频号在微短剧领域表现相对克制 未推出类似红果的独立平台 也未大力投入上游 据称旨在保持微信生态纯粹性[3][11] - 腾讯内部态度不一 腾讯视频正在加码微短剧 推出激励计划并开出单本最高22万元的剧本扶持 但其会员数从2023年三季度的1.16亿降至2025年三季度的1.14亿[12] - 作为IP源头的阅文集团目前更多采用授权IP分成模式 对于自建渠道未有明确态度[12] - 行业期待微信视频号下场 因其拥有与抖音抗衡的流量潜力 微信及WeChat月活跃用户达14.14亿 抖音主App及极速版用户量分别为9.36亿和3.05亿[10] AI技术驱动的新趋势：漫剧 - AI技术进步推动漫剧发展并极速降低成本 常规AI真人剧成本可控制在每分钟1000元左右 精品剧成本每分钟达2-5万元 而2025年普通短剧制作成本已普遍上涨至40-70万元/部[14] - 漫剧制作公司数量从2024年中的20家增至2025年8月的60家[14] - 漫剧实现了编剧中心制 除编剧外环节可用AI替代 使创作者掌握话语权 被认为代表了未来的创作模式[14] - 创意本身在面对强势渠道时仍拥有溢价权 内容公司因敢于尝试而保持生命力[15]