并购票据产品发行 - 浦发银行广州分行作为牵头主承销商，于12月12日成功发行首批并购票据“25中山投资SCP002（并购）”，发行规模为1亿元，发行利率为1.76% [1] - 该债券募集资金用于置换发行人中山投资控股集团有限公司一年内并购活动的自有资金出资，服务于其“资本运营+产业投资”的战略定位 [1] - 本次并购旨在支持中山投控旗下中山温泉康养集团整合康养资源与酒店地标优势，打造“国际服务+专业康养”高端生态，构建全龄段健康旅居及银发经济新模式 [1] 政策与市场机制 - 中国银行间市场交易商协会于12月2日发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》，推行优化后的并购票据产品，以加大对经济结构调整和资源优化配置的支持力度 [2] - 交易商协会为本次发行开辟绿色通道，实行即报即评，创新工作机制、便捷业务流程，保障了项目高效落地 [2] - 浦发银行与中山投控迅速响应政策，成功发行全国首批并购票据，为探索优化并购票据相关机制贡献了“浦发案例”及“国资范例” [2] 发行主体与战略意义 - 发行主体中山投资控股集团有限公司是粤港澳大湾区AAA级市属国有资本运营平台，此举被视为以资本赋能产业升级、引领行业标杆的实践 [1][2] - 本次发行旨在引导金融资本精准支持企业并购重组，服务经济转型升级和高质量发展，并展现中山“现代化人文精品城市”的建设实践 [1] - 通过银行间债券市场拓宽并购重组融资渠道，有助于夯实发行人在区域康养领域的龙头地位 [1] 金融机构服务与战略 - 浦发银行凭借深厚的投行业务经验，在项目实施和发行销售环节精准对接市场需求，展现了高水平的服务能力与效率 [2] - 浦发银行广州分行正持续输出并购金融的“浦发范式”，致力于以数字化平台为底座、生态化协同为载体、标杆化服务为引领，成为并购金融首选银行 [3] - 后续，浦发银行广州分行将紧抓政策契机，发挥金融创新专业能力，旨在以金融之力服务大湾区现代化产业体系建设、赋能产业升级与高质量发展 [3]