公司动态 - 总部位于印第安纳州Zionsville的财务规划与会计公司Storen Financial宣布成立自己的注册投资顾问公司Storen Legacy Partners 该新RIA将于2026年1月1日生效 [1][2] - 公司由Greg和Kim Storen夫妇领导 此前曾与LPL Financial以及俄亥俄州Blue Ash的RIA公司Brass Tax Wealth Management有关联 后者近期被Waverly Advisors收购 [2] - 公司团队包括38名员工 其中有5名财务顾问和8名税务会计师 [5] 业务与财务数据 - Storen Financial管理资产规模为5亿美元 [1] - 公司每年处理超过5000份纳税申报表 客户遍布美国43个州 [5] 战略合作与运营支持 - 新RIA的成立得到了Dynasty Financial Partners的支持 将利用Dynasty提供运营、后台支持以及投资管理能力 [1][4] - 公司已选择嘉信理财作为其托管服务提供商 [4] - 此次合作旨在利用Dynasty全套机构级服务 包括先进技术、投资解决方案、运营基础设施和资本市场渠道 [4] 发展背景与愿景 - Storen Financial由Greg的父亲Pat Storen于1966年创立 最初是一家报税公司 Greg在金融服务行业工作15年后 建立了自己的财务规划和企业税务业务 Pat于2009年退休并将业务出售给Greg和Kim [5] - 成立新RIA的目的是为了向前发展 并为客户实施新技术、新投资模型和更好的沟通 [3]