行业动态与事件驱动 - 电力设备股午后涨幅扩大 东方电气涨15.97%报25.42港元 哈尔滨电气涨10.95%报15.81港元 上海电气涨8.93%报4.39港元 [1] - 英伟达计划下周在总部举办非公开闭门峰会 核心议题是探讨解决可能阻碍人工智能发展的“数据中心电力短缺”问题 [1] - 峰会预计将汇集专注于电力和电气工程领域的初创公司高管 [1] 电力需求预测 - 据IEA预测 至2026年 全球数据中心、AI及加密货币的电力需求将从2022年的460TWh大幅增长至620-1050TWh [1] - 美国电力短缺问题已成为清晰的确定性事实 并将在2030年前缺口扩张 [2] 产业链影响与投资逻辑 - 电力短缺问题带来了较为明晰的产业链投资逻辑 [2] - GE Vernova等国际巨头已获得大规模数据中心燃气轮机订单 [1] - 需求景气度正加速向国内零部件企业传导 [1] 数据中心备用电源趋势 - 当电力需求高峰或主电源中断时 数据中心通常会启用备用电源系统 目前主流方案仍以柴油发电机为主 [2] - 在美国清洁能源法规约束下 柴油发电机因空气和噪音控制许可更难获得 其每年允许的启用时长受到严格限制 [2] - 预计未来AIDC项目在备用电源端将逐步提高燃气轮机的采用比例 [2]