市场表现 - 截至2025年12月12日13点18分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨2.49% [1] - 成分股天岳先进上涨8.34%，拓荆科技上涨8.16%，华海清科上涨3.95%，京仪装备、中科飞测等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.39%，冲击3连涨 [1] 行业动态与需求 - 先进封装技术正成为人工智能行业中的一个关键问题 [1] - 主要供应商台积电目前的先进封装产能已经全部预定完毕，其中英伟达占到超一半的份额 [1] - 英伟达已预订了台积电在2026年生产的80万至85万片晶圆，与博通和AMD等竞争对手相比，这是一个相当大的份额 [1] 机构观点与产业链 - 华金证券表示，持续看好人工智能推动半导体超级周期 [1] - 建议关注从设计、制造到封装测试以及上游设备材料端的半导体全产业链 [1] 相关产品与指数构成 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数中，半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [2] 行业属性与驱动因素 - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2]