市场表现 - 电力设备股早盘走强 哈尔滨电气涨7.58%报15.33港元 东方电气涨6.39%报23.32港元 上海电气涨4.71%报4.22港元 [1] 行业核心驱动因素 - 美股电力设备龙头GE Vernova预计到年底将签署80吉瓦的联合循环燃气轮机合同 [1] - GE Vernova的燃气轮机已售罄截至2028年的产能 2029年产能也仅剩10% [1] - 英伟达计划举办私人峰会 邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加 以应对可能阻碍AI发展的电力问题 [1] - 随着AI快速发展及海外能源政策变化 全球气电景气度高企 燃气轮机需求旺盛 [1] - 瑞银预计2028年至2030年中国电力需求将增长8% 为早前预测的两倍 [1] 投资机会与受益方 - 国内燃气轮机技术布局领先企业有望充分受益于此轮海外需求外溢 订单或持续兑现 [1] - 看好哈尔滨电气、上海电气、东方电气等核心整机供应商 [1]