上市与招股信息 - 公司于12月12日至12月17日进行招股，计划全球发售约3610万股股份，预期于12月22日在香港联交所上市 [1] 公司业务概况 - 公司是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山，按2024年文旅演出节目销售收入计，在中国文旅演出市场排名第八 [2] - 公司股份自2017年1月20日起已在新三板挂牌 [2] - 公司演出及表演服务包括三项主要业务：标志性山水实景演出《印象‧大红袍》、计划于2025年5月推出的新演出《月映武夷》，以及为企业客户提供的定制演出服务 [2] - 《印象‧大红袍》是福建省首个大型户外山水实景演出，历来是公司的主要收入来源 [2] 财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为人民币0.63亿元、1.44亿元、1.37亿元；2025年前六个月营业收入为人民币0.56亿元 [3] - 2022年至2024年，公司净利润分别为人民币-259.9万元、4750.4万元、4280.9万元；2025年前六个月净利润为人民币677.5万元 [3] - 2022年至2024年，公司毛利分别为人民币1717.8万元、8312.2万元、7489.3万元；2025年前六个月毛利为人民币2375.3万元 [4] - 2022年至2024年，公司除所得税前溢利分别为人民币243.5万元、6268.7万元、5891.6万元；2025年前六个月除所得税前溢利为人民币1010.0万元 [4] 筹资用途 - 假设超额配售选择权未行使且发售价取中位数3.79港元，公司预计全球发售所得款项净额约为1.104亿港元 [5] - 募集资金计划用途：约23.0%用于2027年升级《印象‧大红袍》演出；约28.6%用于2026年创新印象文旅小镇；约20.0%用于2027年取得另一个文化旅游演出项目；约11.0%用于2027年提升品牌形象及宣传；约7.4%用于2027年升级票务管理系统及其他软件；约10.0%用于2027年营运资金及一般企业用途 [5]