公司上市与发行概况 - 公司计划于2025年12月12日至17日进行招股，全球发售3610万股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价格区间为3.47至4.1港元，每手1000股，预计H股于2025年12月22日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股3.79港元且超额配股权未行使，公司预计从全球发售中获得所得款项净额约1.1亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家总部位于福建武夷山的国有文旅服务企业，业务包括演出及表演服务、印象文旅小镇业务和茶汤酒店业务三个主要分部 [1] - 按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八 [1] - 演出及表演服务分部包括标志性山水实景演出《印象大红袍》、2025年5月推出的新演出《月映武夷》以及为企业客户提供的定制演出 [1] 财务表现 - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，公司总收入分别约为人民币6300万元、人民币1.44亿元、人民币1.37亿元 [3] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，公司总收入分别约为人民币5150万元及人民币5590万元 [3] 募集资金用途 - 约23.0%的募集资金净额将用于升级标志性演出《印象大红袍》山水实景演出 [2] - 约28.6%的募集资金净额将用于发展印象建州美食主题街区（2025年）、进一步发展印象文旅小镇及优化周边景观（2026年）、全面改造武夷茶博馆4A级景区（2026年） [2] - 约20.0%的募集资金净额将用于取得另一个优质文化旅游演出项目 [2] - 约11.0%的募集资金净额将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作 [2] - 约7.4%的募集资金净额将用于升级票务管理系统及软件 [2] - 约10.0%的募集资金净额将用作营运资金和其他一般企业用途 [2] 公司战略与定位 - 公司利用武夷山的旅游遗产及大红袍茶文化，在福建省确立了其作为文旅服务企业的地位 [3] - 公司持续专注于通过其多样化的服务组合取得协同效应，以释放武夷山的旅游潜力 [3]