融资活动详情 - 公司宣布通过私募方式向加拿大合格投资者发行总额5亿美元的高级无担保票据[2] - 票据年利率为4.387%，将于2035年6月16日到期，按面值出售[2] - 发行预计于2025年12月16日完成，净收益将用于偿还公司银团循环信贷额度下的未偿债务及一般公司用途[3] 发行安排与结构 - 票据发行由CIBC资本市场、RBC资本市场、TD证券、BMO资本市场和Scotia资本牵头的承销团代理进行[3] - 票据的发行完成需满足条件，即获得Morningstar DBRS至少“BBB（高）”且趋势为“正面”的评级，以及标普至少“BBB+”的评级[4] - 票据为公司的无担保债务，与公司所有现有及未来的无担保非次级债务享有同等清偿地位[4] 公司背景信息 - 公司是加拿大食品和药品领域的领导者，也是全国最大的零售商[6] - 公司业务涵盖杂货、药房及健康服务、健康美容产品、服装、一般商品、金融服务以及无线移动产品和服务[6] - 公司及其特许经营商和合伙人拥有超过2,800个地点，雇佣超过22万名全职和兼职员工，是加拿大最大的私营部门雇主之一[6] - 公司旗下拥有众多品牌，包括Shoppers Drug Mart、Pharmaprix、PC Financial、Joe Fresh、Life Brand、Farmer's Market、no name和President's Choice[7]