债券发行详情 - 公司子公司Arbor Realty SR Inc 定价发行4亿美元本金总额的8.50%高级票据 于2028年到期 [1] - 本次发行属于私募 面向符合规则144A的合格机构买家以及美国境外的非美国人 [1] - 票据将由发行方作为高级无担保义务发行 并由Arbor提供完全无条件的高级无担保担保 [1] - 发行预计于2025年12月16日完成 取决于惯常交割条件的满足 [1] 募集资金用途 - 发行净收益的一部分将用于再融资 赎回或偿还Arbor剩余的2026年到期的7.75%高级票据和5.00%高级票据 [2] - 任何剩余收益将用于一般公司用途 [2] 公司业务背景 - 公司是一家全国性房地产投资信托基金和直接贷款机构 [5] - 业务包括为多户住宅 单户租赁资产组合及其他多样化商业房地产资产提供贷款发起和服务 [5] - 公司总部位于纽约 管理着数十亿美元的服务资产组合 专门从事政府支持企业产品 [5] - 公司是房利美DUS®主要贷款机构 房地美Optigo®卖方/服务商 以及联邦住房管理局多户住宅加速处理计划的核准贷款机构 [5] - 产品平台还包括过桥贷款 商业抵押贷款支持证券 夹层贷款和优先股贷款 [5] - 公司获得标准普尔和惠誉的评级 [5]