Structure Therapeutics Announces Closing of Upsized $747.5 Million Public Offering of ADSs and Pre-Funded Warrants and Full Exercise of the Underwriters’ Option to Purchase Additional ADSs
公司融资活动 - 公司完成了增发及扩大规模的承销公开发行 共发行9,961,538份美国存托凭证 每份ADS代表三股普通股 其中包括承销商全额行使了购买额外1,500,000份ADS的选择权 同时发行了1,538,462份预融资认股权证 [1] - ADS的公开发行价格为每份65.00美元 预融资认股权证的公开发行价格为每份64.9999美元 [1] - 此次发行预计为公司带来约7.475亿美元的总收益 该金额尚未扣除承销折扣、佣金及发行费用 [2] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的联合账簿管理人为Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Guggenheim Securities和BMO Capital Markets 共同管理人为LifeSci Capital和Citizens Capital Markets [2] - 发行依据一份于2025年8月6日向美国证券交易委员会提交并随即生效的S-3表格自动货架注册声明及基础招股说明书进行 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家科学驱动的临床阶段生物制药公司 专注于为存在重大未满足医疗需求的慢性代谢疾病发现和开发创新型口服小分子疗法 [5] - 公司利用其新一代基于结构的药物发现平台 建立了强大的GPCR靶向研发管线 拥有多个全资拥有的临床阶段口服小分子化合物 [5] - 公司的研发策略旨在超越传统生物制剂和多肽疗法的可扩展性限制 以惠及全球更多肥胖症患者 [5]