核心观点 - LPL Financial通过其员工顾问渠道Linsco吸引了来自UBS的资深财务顾问Melissa Mirabile及其团队加盟 新团队管理的资产规模约为2.8亿美元 此举体现了LPL在吸引外部人才和扩大资产规模方面的持续增长势头 [1][8] 关于新加盟团队Forest Lake Wealth Partners - 团队由拥有超过30年经验的财务顾问Melissa Mirabile领导 她是家族中第五代财务顾问 团队还包括第三代财富合伙人Casey Mirabile和业务发展合伙人Lars Olson [2][4] - 团队位于纽约州奥尔巴尼 服务全美范围的多元化客户 包括家庭、企业主和工会 [2] - 团队采用定制化财务规划方法 专注于满足客户个性化需求 服务范围涵盖投资策略、遗产规划和税务管理 并通过限制客户数量来建立紧密的客户关系 [3] - 团队此前管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为2.8亿美元 [1] 关于团队选择LPL/Linsco的原因 - 团队寻求更高的自主权和为客户提供更多定制化服务的能力 LPL的Linsco渠道提供了全面的支持、更高的效率和更大的自由度 [4][5] - Linsco的支持模式避免了潜在的利益冲突和“一刀切”的模型 使团队能更专注于服务客户 过渡过程顺利 [5] 关于LPL Financial公司 - LPL Financial Holdings Inc (NASDAQ: LPLA)是美国增长最快的财富管理公司之一 [8] - 公司作为财务顾问中介市场的领导者 支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构的财富管理业务 [8] - 公司托管和服务的经纪与咨询资产规模约为2.3万亿美元 服务约800万美国客户 [8] - 公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务 赋予顾问和机构运营其业务的灵活性 [8]