公司声明与反驳 - 公司发布声明旨在纠正关于其与爱尔康(Alcon)待定合并案中“询价期”(go-shop process)的误导信息 驳斥了Broadwood Partners关于存在可靠买家且管理层试图拖延时间的指控 [1][2] - 公司明确指出Broadwood的指控是“明显错误的” 并指责其扭曲事实 试图破坏公司为所有股东实现价值最大化的努力 [2] - 公司CEO表示 这是Broadwood误导信息活动的又一例证 并提及Broadwood此前对公司增长率和中国市场状况的描述也不准确 [5] 询价期过程细节 - 被Broadwood和云岫资本(Yunqi Capital)指为“可靠买家”的方源资本(FountainVest) 在30天询价期的第21天(2025年11月27日)才首次联系公司 且在签署爱尔康合并协议前后均未表示过收购兴趣 [3] - 公司CEO在第22天即回复方源资本 并由其顾问花旗集团(Citi)在第23天与对方接洽 提供了标准格式的保密协议草案 其中包含常规的“停滞协议”(standstill)条款 [3] - 在询价期接触的21个第三方中 仅有两家请求并签署了保密协议 公司均同意了其对格式的修改要求 并向其提供了保密信息和管理层演示材料 [3] - 方源资本在收到保密协议草案后5天才回复 并在询价期第28天深夜发回修改稿 删除了停滞条款 公司在第29天即回复了接受删除停滞条款的修订版 但方源资本最终拒绝签署该协议 [3] - 30天询价期于2025年12月6日美国东部时间晚上11:59结束 公司未收到任何收购提案 [3] - 公司质疑若方源资本是“可靠买家” 为何在询价期很晚阶段才联系且对保密协议回应缓慢 并质疑Broadwood如何获知流程及保密协议细节 暗示其可能与方源资本合谋破坏流程 [3] 与爱尔康的合并交易条款 - 公司鼓励股东接受爱尔康提高后的全现金收购要约 价格为每股30.75美元 这较公司90天成交量加权平均价(VWAP)有74%的溢价 [6] - 根据2025年12月9日修订的合并协议 该价格较公司90天VWAP有74%的溢价 较2025年8月4日公司普通股收盘价有66%的溢价 [7] - 公司将于2025年12月19日太平洋时间上午8:30召开虚拟特别股东大会 记录日期为2025年10月24日营业结束时 [7] 公司业务与市场状况 - 公司是全球有晶状体眼人工晶状体(phakic IOLs)领域的领导者 其EVO系列植入式Collamer镜片用于视力矫正 [1] - 公司专注于眼科手术领域 其植入式Collamer镜片使用专有的生物相容性Collamer材料 已证明可提供安全的长期视力矫正 无需切除角膜组织或眼睛的自然晶状体 [8] - 公司的EVO ICL™产品线通过快速、微创的手术提供视觉自由 已在超过75个国家售出超过300万片ICL [8] - 公司CEO承认 尽管对长期业务增长能力仍有信心 但增长率将显著低于2020年至2023年期间的水平 [5] - 公司过去几年在中国市场的手术量增长困难 且这些挑战持续存在 第二季度和第三季度的疲软态势在第四季度迄今仍在延续 [5] - 公司CEO认为现在是出售的合适时机 且爱尔康已被证明是合适的买家 [5] 对股东的呼吁 - 公司向股东提出选择：一是确定且可观的溢价(指爱尔康收购) 二是由一位缺乏市场知识且过往记录不佳的激进投资者引领的、起点价格低得多的多年征程 [6] - 公司鼓励股东基于事实做出明智决定 并确保在特别股东大会上表达意见 [7]