文章核心观点 - 中国在全球AI竞赛中凭借强大的电力基础设施和成本优势积累显著竞争力 美国则在电力供应和电网现代化方面面临严峻挑战 电力鸿沟成为影响AI发展格局的关键因素 [1][2][5] 中国电力与基础设施优势 - 中国拥有全球最大的电网 2023年发电量是美国的两倍多 部分中国数据中心的电费不到美国同类中心的一半 [1] - 截至当前 中国发电装机容量为3.75太瓦 是美国的两倍多 [7] - 中国数据中心可通过长期购电协议以低至每千瓦时3美分的价格获得电力 而美国弗吉尼亚州北部等市场电费为每千瓦时7至9美分 [8] - 中国自2021年以来在特高压输电网领域投资超过500亿美元 [6] - 根据“东数西算”计划 中国利用西部电力资源支持东部AI需求 并计划到2028年构建全国性计算池（“国家云”） [5] - 内蒙古乌兰察布等地作为“东数西算”枢纽节点 凭借廉价电力、凉爽气候和广阔土地吸引投资 过去五年地区GDP增长50% 2019年至2023年底数据中心等IT服务耗电增长七倍多 截至2024年6月已吸引350亿美元算力产业投资 [11][13] 中国电力投资与产能规划 - 摩根士丹利预测 到2030年中国将在电网项目上投入约5600亿美元 较前五年增长45% [2] - 高盛预测 到2030年中国将拥有约400吉瓦的备用电力容量 约为届时全球数据中心预期用电量的三倍 [2] - 中国核电规模跃居世界第一 在运、在建和核准核电机组共102台 总装机容量达1.13亿千瓦 [7] - 中国正在西藏建设雅江水电站 预计发电量可达三峡大坝的三倍 [8] 美国面临的电力挑战 - 摩根士丹利预测 未来三年美国数据中心可能面临44吉瓦的电力缺口 相当于纽约州夏季的电力需求 对AI发展构成“严峻挑战” [5] - 2023年美国数据中心电力消耗占全球总量的45% 中国占25% [5] - 微软等公司担忧电力不足以运行其采购的大量芯片 行业呼吁美国政府简化审批流程和提供财政支持以推动电网现代化 [2] - 美国太阳能行业协会指出 繁琐的许可政策和输电能力不足阻碍其AI领导地位 18个州超过一半的太阳能和储能容量面临受阻风险 [8] - 超过230个环保组织联盟呼吁美国暂停新建数据中心 指控其造成排放、耗水及推高电费 至少16个总价值640亿美元的数据中心项目因此被搁置或延期 [9][10] AI发展与芯片策略 - 低廉的电力成本帮助中国AI公司（如DeepSeek）以更便宜的价格开发高质量模型 部分弥补了国内计算机芯片技术较为落后的短板 [4] - 华为、阿里巴巴等公司通过将数千颗国产芯片集成成集群系统（如华为超节点集群）来提升计算能力 以接近英伟达先进芯片性能 但此过程需要更多电力 [4][13] - 分析指出 短期看中国缺乏尖端芯片产能的问题比美国电力瓶颈更为严峻 但充足的电力产能使其能持续参与竞争 [14] - 美国近期宣布将放宽部分对华AI芯片出口限制 允许英伟达向中国出口H200芯片 但分析预测高端芯片短缺局面还将持续数年 影响尚不明确 [14]