融资完成情况 - 公司成功完成了增额非经纪私募配售 总融资额达935,000美元 远超最初500,000美元的目标 反映了投资者需求强劲 [1] - 本次发行共发售18,700,000个单位 每个单位发行价格为0.05美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.075美元的价格认购一股普通股 [2] 融资相关费用与条款 - 公司根据适用证券法和加拿大证券交易所政策支付了中间人费用 包括65,450美元现金佣金和1,309,000份经纪人认股权证 [2] - 每份经纪人认股权证可在发行后24个月内以0.05美元的价格认购一个额外单位 PowerOne Capital Markets Limited担任了部分发行的中间人 [2] - 本次发行所涉及的所有证券均受法定持有期限制 自发行之日起为期四个月零一天 [3] 融资资金用途 - 融资净收益计划用于支付公司与Healthy Sprays许可协议下的许可费及相关义务 以及一般公司运营和营运资金用途 [3] - 公司首席执行官表示 此次融资成功使公司有充足资金推进Healthy Sprays GLP-1技术的商业化 继续增长现有产品线的销售 并执行其大规模提供可及、科学驱动的健康解决方案的愿景 [4] 公司业务与战略 - 公司是一家公开交易公司 专注于推动医疗保健、健康和新兴技术领域的创新 通过战略收购、合作伙伴关系和资本投资 构建多元化投资组合 [7] - 公司运营于公共卫生与技术的交叉点 支持基于证据的解决方案以满足紧迫的社会需求 [7] - 公司全资子公司包括Safety Strips Tech Corp和Drug Lab 118 Ltd 开发专有的快速检测技术 例如芬太尼和饮料掺药检测产品 旨在提升健康结果并增强公共安全与健康 [7] 交易相关披露 - 公司一名内部人士参与了此次发行 构成了“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(b)节豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为向该内部人士发行的证券公平市场价值未超过2,500,000美元 [5] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [6]