上市概况与交易信息 - 京东工业股份有限公司于12月11日在香港交易所上市，首日收盘价报14.10港元，与发行价持平，涨幅0.00% [1] - 公司全球发售股份总数为211,208,800股，其中香港公开发售21,121,000股，国际发售190,087,800股 [1][2] - 最终发售价定为14.10港元，处于12.70港元至15.50港元的发售价格区间内 [3] 募资与财务数据 - 按最终发售价计算，本次全球发售所得款项总额为29.78亿港元 [2][3] - 扣除约1.51亿港元的估计上市费用后，所得款项净额约为28.27亿港元 [2][3] - 紧随全球发售及转换调整完成后，公司已发行股份总数将达到2,687,570,231股 [2] 发行中介机构 - 本次发行的联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为美银证券、瑞银证券香港有限公司、海通国际资本有限公司及高盛（亚洲）有限责任公司 [3] - 华泰金融控股（香港）有限公司担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] - 中信证券（香港）有限公司担任财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] - 农银国际证券、中银国际亚洲、中信里昂证券、民银证券、富途证券、汇丰银行、工银国际证券、东方证券（香港）等机构担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] 基石投资者 - 本次发行引入了七家基石投资者，合计认购金额为1.70亿美元 [6][8] - 基石投资者包括M&G、CPE Investment、晨曦投资管理、常春藤、刚睿、Schonfeld及Burkehill [6] - 在超额配股权未获行使的情况下，基石投资者合计认购93,871,800股发售股份，占全球发售股份的44.4%，占全球发售后已发行股本的约3.5% [8] - 在超额配股权获悉数行使的情况下，基石投资者认购股份占全球发售股份的比例为38.6%，占已发行股本的比例仍为3.5% [8] - 其中，M&G认购金额最大，为8500万美元，认购股份占发售股份的22.2%（超额配股权未行使）[8] 公司业务与资金用途 - 京东工业是一家工业供应链技术与服务提供商，通过工业供应链数智化转型，帮助客户实现保供、降本、增效及合规 [8] - 公司计划将全球发售所得款项净额用于以下方面：约35%用于在未来48至60个月内增强工业供应链能力；约25%用于在未来48至60个月内进行跨地域业务扩张；约30%用于潜在的战略投资或收购；约10%用于一般公司用途及营运资金需要 [9]