公司上市与发行概况 - 智汇矿业计划于2025年12月11日至16日进行招股，预计于2025年12月19日在联交所开始买卖 [1] - 公司拟全球发售1.22亿股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90% [1] - 每股发售价格区间为4.1至4.51港元，每手交易单位为1000股H股 [1] - 已与斯派柯及大湾区共同家园投资等基石投资者签订协议，基石投资者同意按最高发售价4.51港元认购总额约2.24亿港元的发售股份 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家矿业公司，专注于在中国西藏进行锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务 [1] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏相关精矿的平均年产量计，公司在锌精矿、铅精矿及铜精矿领域分别排名第五位、第四位及第五位 [1] 募集资金用途 - 假设发售价为每股4.30港元，公司估计从全球发售中获得所得款项净额约4.71亿港元 [2] - 所得款项净额约29.2%将用于全面提升采矿能力 [2] - 所得款项净额约23.4%将用于增加在西藏采矿权范围内的探矿投资 [2] - 所得款项净额约18.7%将用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力 [2] - 所得款项净额约14.0%将用于投资及收购具有增长潜力的资产 [2] - 所得款项净额约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途 [2] - 所得款项净额约7.0%将于2026年之前用作偿还银行贷款 [2] 公司财务表现 - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，公司总收入分别约为人民币4.82亿元、人民币5.46亿元及人民币3.01亿元 [3] - 截至2025年7月31日止七个月，公司总收入约为人民币2.57亿元 [3] - 同期，公司毛利分别约为人民币1.75亿元、人民币2.18亿元、人民币1.05亿元及人民币8570万元 [3] - 同期，公司毛利率分别约为36.2%、39.9%、34.7%及33.4% [3] - 同期，公司纯利分别约为人民币1.18亿元、人民币1.55亿元、人民币5590万元及人民币5170万元 [3] - 同期，公司纯利率分别约为24.4%、28.3%、18.5%及20.2% [3]