交易概述 - GOAT Industries Ltd 已完成对1509467 B.C. Ltd 和 Veroom, Inc 的收购 交易通过分别于2025年9月26日和2025年10月14日签订的股份交换协议执行 [1] 收购标的业务 - 150 BC 是全资拥有 Source Gaming Company 的母公司 Source Gaming 是一家专注于为体育及体育博彩相关内容创造和商业化高级互动及变现工具的数字化媒体和技术公司 其业务和收入目前仅来自美国和加拿大安大略省 [2] - Source Gaming 的收入来源包括 a) 企业和消费者的订阅费 b) 广告和赞助库存销售 c) 通过归因事件产生的联盟营销收入 [2] - Source Gaming 运营名为 BETSource 的产品 并在超过15个美国州以及安大略省持有体育博彩技术和业务的联盟营销许可证 使其能够通过引导用户订阅持牌体育博彩平台等归因事件创收 收入模式根据各州规定 可按客户获取的固定费用或收入分成获取 [2] - BETSource 核心产品功能包括 i) 同步和整合体育博彩与体育游戏互动应用 以个性化终端用户在观看直播体育内容时的体验 ii) 包含情境广告功能 为直播和点播视频内容提供额外变现形式 iii) 将直播体育版权和内容分发纳入产品套件 iv) 使赌场能够 A) 推出和管理自有品牌的投注与娱乐频道 B) 通过AI驱动的“超性能”广告和互动投注时刻定向用户 C) 参与本地和区域零售媒体网络模式 分享广告收入 D) 向观众提供直播、独家、互动的体育内容 [3] - Veroom 作为 Source Gaming 和 BETSource 网络的专属销售和营销部门 负责合作伙伴获取、广告销售、联盟体育博彩整合以及面向赌场的营销计划 充当技术与商业部署之间的桥梁 [4][5] - Veroom 团队利用在媒体、游戏和广告技术领域的深厚行业关系 为寻求将直播体育内容变现的品牌和赌场提供直接接入渠道 [5] 交易条款 - 公司通过向卖方发行总计70,000,000股普通股作为对价 收购目标公司的全部已发行流通证券 每股认定价格为0.21加元 [6] - 公司还向 Veroom 的股东发行了总计62,710,000份绩效认股权证 行权价格为每股0.45加元 有效期五年 [6] - 绩效认股权证的归属条件为 i) 50% 在1509实现经公司董事会合理确定的1000万美元年度合并收入时归属 ii) 剩余50% 在1509实现经公司董事会合理确定的2000万美元年度合并收入时归属 [6] - 发行给卖方的公司股票中 有62,500,000股受自愿托管约束 计划在业务收购报告提交日期后的4个月零10天、7个月零10天、10个月零10天、13个月零10天和16个月零10天分批释放25%、18.75%、18.75%、18.75%和18.75% 若达到上述收入里程碑 相应比例的托管股票将加速释放 [7] - 发行给 Source Gaming 创始人兼CEO的11,299,368股托管股票受加强的自愿托管约束 释放期长达40个月零10天 分七批释放 [7] - 另有7,500,000股发行给卖方的公司股票受自愿托管 计划在业务收购报告提交日期后的4个月零10天释放 [7] - 交易已获得持有公司超过50%流通股的股东同意 相关审计师审阅财务报表及业务披露已提供给同意股东 [8] - 卖方已签订投票信托协议 将其所持公司股票的所有投票权委托给一名董事会成员行使 [10] 交易相关安排 - 交易完成后 Henry (Hank) Frecon III 已被任命为公司董事会成员 其是 Source Digital 的CEO兼联合创始人 以及 Source Gaming 的创始人兼CEO 将继续监督两家实体的日常运营、技术规划和商业实施 [9] - 为支持 BETSource 平台的持续开发和商业化 公司已与1509签订了一份最高100万加元的担保可转换票据 该票据将根据需求分阶段为1509提供营运资金 并可依条款转换为1509的股权 GOAT 持有的该票据可转换为1509的普通股 使其能直接参与业务增长 该安排为 BETSource 提供了资金跑道 同时通过第一顺位担保权益保护了 GOAT 的地位 [11] 公司融资情况 - 公司此前已完成一笔总额为5,379,713.10加元的私募配售融资 该融资通过发行单位进行 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 每份权证的行权价格为0.45加元 有效期为发行之日起两年 [12] 公司背景 - GOAT 是一家投资发行人 专注于投资跨行业和跨领域的高潜力公司 目标是实现投资回报最大化 [13]