机构调研动态与行业热度 - 12月以来已有超过200家A股上市公司迎来券商调研 [1] - 电子行业和机械设备行业均有31家公司接受调研，并列成为调研数量最多的行业 [2] - 基础化工、电力设备、汽车行业分别有17家、15家和14家公司接待券商调研 [2] - 电子行业被调研企业覆盖半导体、光学光电子、消费电子等多个细分赛道，伟测科技、灿芯股份、胜宏科技、长光华芯、唯特偶等公司成为多家券商调研焦点 [2] - 机械设备行业调研热度居高不下，杰瑞股份、沃尔德、博盈特焊、博杰股份等企业于近期迎来多家券商调研 [2] - 杰瑞股份成为12月以来券商关注度最高的企业，累计接待了47家券商调研，调研内容主要围绕其海外业务进展、天然气设备订单增长等 [2] - 伟测科技、可孚医疗、和元生物、福莱新材、亨通光电、飞龙股份等公司也吸引了超过15家券商的集中调研，涵盖半导体、医疗服务、新材料等成长赛道 [3] 存储芯片概念公司调研详情 - 存储芯片相关公司受到券商密集关注，伟测科技近期接待了中信建投、摩根大通等20余家券商的现场参观 [4] - 伟测科技测试的存储芯片种类为Nor Flash，主要因客户分散且测试设备普适性更强，今年以来股价累计涨幅超135% [4] - 存储器模组厂商江波龙在12月接受中信资管、瑞银等机构调研，今年以来股价涨超200% [4] - 江波龙表示AI应用将持续推升相关需求，且HDD供应依然短缺，预计将支撑第四季整体NAND Flash价格持续上涨 [4] - 江波龙企业级存储产品已导入头部互联网企业的供应链体系，客户涵盖运营商、互联网企业、服务器厂商等 [4] - 东芯股份在12月接待了中信证券(香港)、国金证券、国投证券等多家券商及外资机构调研，今年以来股价涨幅近400% [5] - 东芯股份表示目前网通板块和安防监控领域的市场需求较好，网通领域需求增长具备可持续性，物联网与车联网需求较为稳定 [5] - 中泰证券策略首席分析师徐驰指出存储芯片为AI时代战略“卡脖子”环节，既有明确政策支持，又具备持续产业需求，是科技板块中期核心关注的细分赛道 [6] 券商2026年度投资策略观点 - 国金证券、中泰证券等多家券商发布2026年度投资策略，普遍认为科技板块仍将是2026年最值得看好的投资主线之一 [1][7] - 国金证券策略首席分析师牟一凌认为2026年中国权益市场应该乐观，应关注中国盈利预期修复带来的机会 [7] - 中泰证券徐驰认为2026年A股将处于结构性行情轮动深化阶段，中期看好四条主线：AI产业链关键环节与“应用侧”扩散、“反内卷”受益方向的上游资源、新消费领域、全球收益率走低背景下的确定性品种 [7] - 华安证券策略首席分析师郑小霞认为2026年A股有望过渡到盈利支撑的行情，科技依旧是最强主线，基于供需逻辑改善的涨价链条值得重视 [8] - 中原证券首席经济学家邓淑斌认为2026年应把握全球货币宽松周期与产业升级浪潮深度共振的机遇，看好以人工智能技术为代表的科技创新主线、“人工智能+”赋能传统产业升级的数智化主线、“投资于人”促进消费提振的价值回归主线 [8]