公司融资公告 - Edge Total Intelligence Inc (edgeTI) 宣布聘请一家经纪交易商作为独家配售代理 以“合理最大努力”方式进行私募 计划发行最多7,250个债券单位 每个单位价格为1,000美元 预计募集总收益最高达7,250,000美元 [1] 债券单位构成 - 每个债券单位包含：一份公司发行的无担保可转换债券 本金为1,000美元 以及675份次级投票股认购权证 [2] 可转换债券条款 - 债券期限为发行日起三年 利息按年支付 第一年利率为6.00% 第二年利率为8.00% 第三年利率为10.00% 在到期日或转换日两者中较早之日支付 [3] - 若发生触发事件 即公司与一家美国实体完成合并等交易 且存续实体的股票在美国交易所上市 同时公司不再在TSX Venture交易所上市 则公司需支付一笔最低24%的非复利单利作为整体补偿利息 [3] - 触发事件完成后 债券上任何未偿付的累计本金和利息将自动转换为存续实体的股票 转换发生在存续实体股票在美国交易所上市后的20个交易日 转换价格比转换日前一个交易日结束的5个交易日成交量加权平均价有10%的折扣 [4] 认股权证条款 - 每份权证赋予持有人在触发事件完成后 以每股2.00加元的价格购买一股公司次级投票股的权利 有效期至发行日后18个月 [5] - 在触发事件完成后 若存续实体股票在美国交易所的30个交易日成交量加权平均价达到或超过4.00美元 且触发期间在美国交易所的日均美元交易额至少为1,000,000美元 则存续实体可通过发布新闻稿将权证到期日加速至30天后 [5] 交易与转换规定 - 债券和权证包含基本交易条款 要求在相关交易后 它们将转变为存续实体的证券并保持相同的经济条款 [6] - 在触发事件完成前 债券不会转换 权证也不能行权 [6] 融资用途与时间 - 此次发行预计于2025年底或公司与代理另行确定的日期完成 仍需获得所有必要的监管批准 包括TSX Venture交易所的有条件批准 [7] - 发行所得净收益预计将用于营运资金需求和其他一般公司用途 [7] 代理佣金安排 - 公司同意向代理支付现金佣金 代理促成的认购佣金为募集总收益的8% 公司自行促成的认购佣金为4% 另加总收益1%的管理费 [9] - 此外 代理将获得补偿性权证 数量最高可达债券转换后可发行的存续实体股票总数的5% 行权价格比触发事件后债券隐含转换价有25%的溢价 有效期自发行日起最长60个月 [9] 限售期规定 - 根据适用的加拿大证券法 所有根据本次发行发行的债券、权证及其转换或行权后可能发行的股票 将受到自截止日期起四个月零一天的限售期限制 [10] - 根据适用的美国证券法 可能还需遵守自截止日期起一年的限售期 [10] 公司业务简介 - Edge Total Intelligence Inc 通过其edgeCore™平台 为企业、服务提供商和政府提供实时数字运营和决策智能解决方案 将多个软件应用程序和数据源整合到沉浸式数字孪生中 帮助决策者在业务、技术和跨域运营中应对动态情况时获得清晰度、速度和敏捷性 [12]