公司融资公告 - T1 Energy Inc 宣布进行两项承销公开发行 包括总额1.2亿美元2030年到期的可转换优先票据发行 以及总额1.4亿美元的普通股发行 [1] - 公司计划授予承销商为期30天的超额配售选择权 可额外购买最多1800万美元的可转换票据和2100万美元的普通股 [2] 募集资金用途 - 公司预计将此次发行的净收益用于以下方面 首先 为在2025年12月31日前遵守《One Big Beautiful Bill Act》中有关外国关注实体的相关条款而推进工作 包括偿还某些债务 [3] - 其次 募集资金将用于营运资本 以及公司G2_Austin设施第一阶段2.1吉瓦产能相关的基础设施建设和推进 [3] - 此外 部分资金将用于一般公司用途 [3] 发行与公司背景 - 可转换票据发行与普通股发行互不为条件 两项拟议发行均取决于市场和其他条件 [3] - T1 Energy Inc 是一家能源解决方案提供商 致力于构建美国本土的太阳能和电池集成供应链 公司在2024年12月完成了一项转型交易 使其成为美国领先的太阳能制造企业之一 并拥有互补的太阳能和电池存储战略 [5] - 公司总部位于美国 计划在美国扩展业务 同时也在探索其欧洲资产组合的价值优化机会 [5] 发行相关方与文件 - 桑坦德银行和摩根大通担任此次可转换票据发行和普通股发行的联合簿记管理人 [4] - 公司已向美国证券交易委员会提交了注册说明书（包含招股说明书）以及与本次发行相关的初步招股说明书补充文件 投资者可通过SEC网站或联系承销商获取相关文件 [4]