文章核心观点 - 文章强调进行年度投资组合回顾至关重要 以确保投资回报与基准相比足够 并能根据投资阶段实现目标 [1] 作者背景与专业领域 - 作者Brett Ashcroft Green是一名注册财务规划师 持有工商管理硕士学位 [1] - 作者及其家族在内华达州经营一家房地产经纪公司 该州是美国在退休、遗产规划和设立信托方面税务优势最显著的司法管辖区之一 [1] - 作者在全球范围内与高净值和超高净值人士合作 曾在一家大型家族办公室担任业务总监 专精于私人信贷和商业房地产夹层融资 [1] - 作者精通商务和法律场景的普通话 曾担任法庭口译员 其职业生涯有相当长的时间在中国及亚洲度过 [1] - 作者曾有机会与领先的商业房地产开发商合作 包括The Witkoff Group, Kushner Companies, The Durst Organization和Fortress Investment Group [1] 作者持仓披露 - 作者通过股票所有权、期权或其他衍生品 对以下公司持有有益的长期多头头寸：迪士尼(DIS)、谷歌(GOOGL)、英伟达(NVDA)、埃克森美孚(XOM)、Vanguard S&P 500 ETF(VOO)、Unit Corporation(UNTC)、道琼斯工业平均指数ETF(DIA)、Invesco QQQ Trust(QQQ)、耐克(NKE)、好时(HSY) [2]