交易概述 - Home BancShares (HOMB) 已达成最终协议 将以全股票交易方式收购 Mountain Commerce Bancorp (MCB) 合并后 HOMB 为存续实体 [1] - 交易已获双方董事会一致批准 将使 HOMB 进入纳什维尔、诺克斯维尔和约翰逊城大都会统计区市场 [1] 交易条款与估值 - MCB 股东所持每股普通股将获得 0.850 股 HOMB 股票 [2] - 基于 HOMB 股票在2025年12月5日前20个交易日的成交量加权平均收盘价 27.66 美元 每股隐含对价价值为 23.51 美元 交易总隐含价值约为 1.501 亿美元 [3] - 交易完成后 MCB 股东将有资格获得 Home BancShares 在交易结束后宣布的季度股息 [2] 交易影响与预期 - 该交易符合 HOMB 既定的并购战略 预计将立即产生三重增值效应 [4] - 预计将提升每股收益 2026年增长1.4% 2027年增长3% 同时预计每股账面价值增长0.7% 每股有形账面价值增长0.2% [4] - 交易完成后 预计公司将保持强劲的资本状况和改善的运营状况 [4] - 合并后的银行预计将拥有约250亿美元资产 170亿美元贷款和192亿美元存款 [5] 交易进程与顾问 - 交易预计在明年上半年初完成 取决于包括监管批准和 MCB 股东批准在内的惯例成交条件 [5] - Piper Sandler 担任 MCB 的财务顾问并提供公平意见 Bass, Berry & Sims 担任法律顾问 [5] - Hovde Group 担任 Home BancShares 的财务顾问并提供公平意见 DD&F Consulting Group 担任财务顾问 Mitchell, Williams, Selig, Gates & Woodyard 担任法律顾问 [6] 管理层观点 - MCB 创始人兼首席执行官 William "Bill" Edwards 表示 公司为与全国表现最佳的银行之一联手感到自豪 [6] - 该合作为其银行家团队提供了通过 HOMB 强劲的资产负债表和资本状况来蓬勃发展的资源 并已准备好利用田纳西州的市场机会实现增长 [7]