Sagard人事任命与战略扩张 - 加拿大另类资产管理公司Sagard聘请Dayna Kleinman担任其美国财富部门负责人 负责向美国财富渠道推出和分销投资产品[1] - Kleinman被任命为董事总经理 将常驻芝加哥 Sagard管理资产规模超过330亿美元 业务涵盖风险投资、私募股权、私募信贷和房地产[1] - 公司成立于2002年 正寻求将其财富渠道业务从机构投资者（包括加拿大养老金计划、家族办公室和金融机构）基础向外扩张[2] - 此前 总部位于密尔沃基的私营金融服务公司Baird收购了Sagard的少数股权 旨在通过其美国私人财富业务分销Sagard的产品[2] - Kleinman此前在专注于中低端市场的私募信贷管理机构Monroe Capital担任董事总经理兼财富管理解决方案业务发展主管 更早之前曾在Baird和美国银行美林证券工作[3] TIFIN高管任命与业务发展 - 位于科罗拉多州博尔德的金融服务及人工智能整合平台TIFIN AG任命Andrew Dahlinghaus为新任首席运营官[4] - Dahlinghaus将负责领导TIFIN人工智能平台解决方案下一阶段的工作 并直接向首席执行官Vinay Nair汇报[4] - 其职业生涯经历涉及监管、复杂性和规模交叉的领域 曾在包括Covidien（后被Medtronic收购）在内的多家科技和健康相关公司担任总法律顾问 负责收购法律策略 之后在多家私募股权投资组合公司领导团队 并曾主导医疗产品公司Convatec Group plc在伦敦证券交易所上市[5] - TIFIN为财富管理机构提供定制化人工智能技术 例如今年早些时候与独立经纪交易商Cetera Financial Group达成合作 旨在为其超过12,000名财务顾问促进内生增长[6] BMO财富管理人事任命 - 多伦多银行旗下BMO财富管理聘请Henray Cohen担任美国投资主管[7] - Cohen从北方信托加盟 此前在洛杉矶担任区域高级投资官超过14年[8] - 其背景在投资策略和财富管理方面 在指导个人、家庭、基金会和信托机构进行复杂财务决策方面有公认能力 对投资组合构建、风险管理和提供符合客户长期目标的定制解决方案有深刻理解[9] DPL金融合作伙伴人事任命与业务进展 - 位于肯塔基州路易斯维尔的面向RIA的年金和保险平台DPL Financial Partners聘请前Orion和AssetMark销售主管Tom McCarthy担任首席分销官[10] - 在新职位上 McCarthy将继续与RIA和财富管理机构合作 推广其保险支持的产品[10] - 公司正积极与各公司签约 通过帮助其扩展服务和获取新客户的理念进行推广 去年 Orion Advisor Solutions扩大了与DPL的合作 为其提供直接访问DPL免佣金年金市场及其持牌保险顾问的渠道[11] - McCarthy来自财富科技提供商Orion 曾任执行副总裁兼财富销售主管 在此之前 其在AssetMark工作超过20年 见证了该公司平台资产从10亿美元增长到超过1000亿美元[11] - DPL与8,500家金融公司合作 其年金和保险平台上的资产超过50亿美元 公司被认为有望实现同比超过一倍的增长 且规模在该类别中前所未有[12]