收购交易核心进展 - Sintana Energy Inc 宣布已就收购Challenger全部已发行及将发行普通股达成协议 收购将通过马恩岛《1931年公司法》第四部分第152条规定的法院批准安排计划进行 [1] - 与安排计划相关的通函已于2025年11月3日发送给Challenger股东 [2] - 2025年11月26日 Challenger宣布安排计划已在该日举行的法院会议上获得所需多数计划股东批准 且与该计划实施相关的特别决议也在同日举行的股东大会上获得所需多数Challenger股东批准 [3] - 收购仍需满足安排计划文件第三部分规定的条件 [3] 监管与审批条件满足情况 - ANCAP已根据ANCAP许可条款对收购提供了书面同意 ANCAP条件现已满足 [4] - Challenger已根据雪佛龙联合经营协议条款发出豁免交易通知 且未遭到雪佛龙反对 [4] - 收购完成仍需等待Sintana获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 预计将在近期获得 [5] 后续步骤与更新后时间表 - 安排计划仍需满足其他条件 包括原定于2025年12月9日举行的法院批准听证会获得法院批准 以及将法院命令副本提交至公司注册处 [6] - 由于ANCAP条件在原定法院批准听证会后才满足 加上等待多伦多证券交易所创业板批准 法院批准听证会已重新安排至2025年12月12日 [7] - 假设安排计划获得法院批准、法院命令副本提交至公司注册处且安排计划文件第三部分规定的其他条件得到满足或豁免 该计划预计将于2025年12月16日生效 [8] - 本次公告附录包含一份更新后的计划主要事件预期时间表 [9] 补偿股份发行计划 - 与收购相关且待安排计划生效后 Sintana拟发行总计4,262,962股普通股作为补偿股份 每股认定发行价为0.52加元 用以替代应向因收购而离职的董事和高管支付的2,216,740加元补偿款 [10] - 补偿股份将作为一次性激励或遣散费在Sintana股权激励计划外发行 发行仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 股份发行后将有四个月零一天的禁售期 [12] - 除Potter、Bizzell和Uliel先生外的每位接收方 根据多伦多证券交易所创业板政策均为Sintana的“非保持距离方” 根据MI 61-101均为“关联方” 因此补偿股份发行构成“关联方交易” 但公司根据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 [13] 主要事件预期时间表详情 - 法院批准听证会定于2025年12月12日上午10:00举行 [19] - Challenger股份在AIM的最后交易及过户登记日为2025年12月15日 计划记录时间为该日下午6:00 [19] - Challenger股份在AIM的停牌时间不晚于2025年12月16日上午7:30 计划生效日期为2025年12月16日 [19] - Challenger股份从AIM的注销时间不晚于2025年12月17日上午8:00 [19] - 新Sintana股份在多伦多证券交易所创业板及可能进行的双重上市AIM的准入和交易开始时间不晚于2025年12月30日上午8:00 [19] - 根据计划应向Challenger股东支付的新Sintana股份的结算将在生效日期后14天内完成 [19] - 长期停止日期为2026年6月30日 [19]