发行核准与基本信息 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意 注册文号为证监许可〔2025〕2424号 [1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 网下发行价格通过初步询价直接确定 不再进行累计投标询价 [1] - 本次拟公开发行股票1,630.4348万股 发行后公司总股本增至6,521.7392万股 本次发行股份占发行后总股本的25.00% 全部为公开发行新股 无老股发售 [1] 发行结构安排 - 本次发行初始战略配售数量为244.5651万股 占本次发行数量的15% [2] - 战略配售中 公司高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划认购数量不超过本次发行数量的10.00% 即不超过163.0434万股 认购金额不超过6,000.00万元 [2] - 保荐人相关子公司初始战略配售数量为81.5217万股 约占本次发行数量的5% 其最终是否参与将取决于发行价格是否超过规定报价的孰低值 [2] - 回拨机制启动前 网下初始发行数量为970.1197万股 约占扣除初始战略配售后发行数量的70% 网上初始发行数量为415.7500万股 约占扣除初始战略配售后发行数量的30% [3] - 最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定 其与初始战略配售的差额将回拨至网下发行 最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定 [2][3] 发行时间与信息披露 - 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将于2025年12月16日 T+2日 刊登的公告中明确 [3] - 发行人与保荐人将于2025年12月11日 T-1日 周四 14:00-17:00 在全景路演网站举行网上路演 [4] - 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网、中证网等中国证监会指定的七家网站查阅 [4]