股价表现与市场地位 - Cloudflare (NET) 股价在过去一年上涨了85.1% 远超Zacks互联网软件行业4.5%的涨幅 [1] - 公司股价目前交易在200日移动平均线之上 表明处于看涨趋势 [12][14] 增长动力与竞争优势 - 公司边缘网络和安全规模为AI提供了低延迟、低成本网络 全球约80%的领先AI公司使用其服务 [4] - 在AI、安全、多云网络、开发者平台和企业规模等多重顺风推动下 构成了多层增长引擎和强大护城河 [7] - 公司目前拥有超过55个创收产品 促进了产品的无缝采用和消费 增加了年度合同价值和净留存率 [5] 安全与AI产品发展 - 公司的安全产品 如Magic Transit、Zero Trust和现代SASE解决方案 需求日益增长 巩固了其在内容分发网络领域的地位 [6] - AI爬取和机器人活动的增加 有助于公司将其AI爬虫控制、机器人管理和未来的按次爬取付费等产品货币化 [6] 财务预测与合作伙伴 - Zacks对该公司2025年收入的共识预期为同比增长28% 过去七天其盈利预期上调了0.01美元 [7] - 公司与Oracle、Alphabet、Coinbase、Visa、万事达卡和美国运通等领先企业深化合作 涉及密码学、代理间支付和应用内扩展等领域 [9] - 具体合作包括与Oracle OCI进行混合云和多云工作负载深度集成 与Alphabet合作后量子密码学标准和浏览器支持 以及与Coinbase合作利用其X402协议进行代理间支付 [10][11] 投资结论 - 基于公司在AI领域的角色增强、安全产品组合强化、企业采用率扩大以及强大的合作伙伴关系 其长期增长前景得到巩固 [15]