英伟达 - 股价因Truth Social报道而上涨 报道称公司可能向中国及其他高需求地区的“获批客户”发货H200芯片 条件是将销售额的四分之一支付给美国政府[2] - 伯恩斯坦分析师因此启动对英伟达的“跑赢大盘”评级 认为若报道属实 公司能向中国部分客户发货芯片 是积极进展[2] - 伯恩斯坦分析师重申“跑赢大盘”评级 认为数据中心是重大机遇 人工智能将持续创造巨大需求[3] - 根据麻省理工科技评论 美国目前约有3000个数据中心 麦肯锡报告指出到2030年需要5.2万亿美元的人工智能基础设施投资[3] 美光科技 - 股价目前下跌约2.62美元[4] - 德意志银行分析师在12月17日公司财报发布前重申“买入”评级 目标价从200美元上调至280美元 认为公司有望从内存周期中受益[4] - 分析师认为高带宽内存正推动半导体行业结构性变化 公司处于有利地位[4] 奈飞 - 股价下跌但Needham分析师持积极看法 给予“买入”评级 认为公司不需要华纳兄弟探索公司[5] - 分析师认为奈飞收购华纳兄弟探索公司会使830亿美元的额外价值面临被生成式人工智能颠覆的风险 没有后者 奈飞更具全球性、更敏捷、更以技术为先 与好莱坞工会合作也更灵活[5] - Evercore ISI重申“跑赢大盘”评级 认为尽管股价对潜在战略结果反应较大 但公司长期基本面前景因极具吸引力的价值主张、出色的执行记录和改善的全球竞争地位而日益增强[6]