公司收购事件 - Wealth Enhancement收购了L M Kohn & Company 这是一家混合型注册投资顾问公司 管理客户资产超过22亿美元 拥有23名员工[1] - 此次收购扩大了Wealth Enhancement在美国中西部和南部的业务版图[1] - 交易已于12月6日完成 Echelon Partners在此次交易中担任L M Kohn的顾问[3] 收购方概况 - Wealth Enhancement是一家总部位于明尼阿波利斯的注册投资顾问公司 以积极收购策略著称 管理客户资产超过1310亿美元[1] - 公司由私募股权财团控股 主要股东包括TA Associates和Onex Corporation 公司员工也持有股份[3] - 在本次收购前一周 公司刚完成了对FPG Private Wealth的收购 后者是一家管理资产超过5.32亿美元的混合型RIA 在印第安纳州设有办公室[3] 被收购方概况 - L M Kohn & Company由Larry Kohn于1990年创立 Larry Kohn现任公司CEO[2] - 公司总部位于辛辛那提 并在佐治亚州 爱荷华州和密歇根州设有五个办事处[2] - 公司业务模式为混合型 除RIA业务外 还拥有一家经纪交易商[2] - 公司专注于财务规划和小型企业福利咨询 拥有超过三十年的卓越服务和综合财富管理经验[2]