股权融资 - 公司宣布完成其先前公布的普通股发行定价 发行2100万股普通股 每股价格为4.00美元 融资总额为8400万美元 [1] 资金用途 - 计划将本次股权融资所得款项 连同同步进行的债务发行所得、卖方融资以及必要时的可用现金 用于潜在收购五座高端自升式钻井平台以及一般公司用途 一般公司用途可能包括偿债、资本支出、营运资金融资以及潜在的并购活动 [2] 发行与上市安排 - 预计发行普通股的交付及付款将于2025年12月10日左右完成 [2] - 公司已启动在奥斯陆Euronext Growth市场上市的程序 作为在奥斯陆证券交易所重新上市的第一步 在满足常规上市要求后 公司股票预计将于2025年12月19日开始在Euronext Growth Oslo交易 [4] - 完成奥斯陆证券交易所重新上市后 公司预计将在奥斯陆证券交易所和纽约证券交易所双重上市 纽约证券交易所仍将是公司的主要上市地 [5] - 本次股权发行的参与者可以将其股份转换至挪威VPS系统并接收新发行的股份 并在上市完成后在Euronext Growth Oslo交易其股份 现有股东也可选择将其股份从DTC转换至VPS [4] 承销商信息 - DNB Carnegie, Inc. 和 Clarksons Securities AS 担任本次股权发行的联合全球协调人和簿记管理人 Citigroup Global Markets, Inc., Fearnley Securities AS 和 Pareto Securities AS 担任联合簿记管理人 BTIG, LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任联席管理人 [2] - DNB Carnegie 在重新上市过程中担任Euronext Growth顾问 [4] 法律与注册文件 - 本次股权发行依据公司于2025年4月11日向美国证券交易委员会提交的有效储架注册声明进行 发行仅通过招股说明书及相关招股说明书补充文件进行 [3]