公司融资活动 - 公司宣布完成一项尽力承销的公开发行定价 发行720,000个单位 每个单位定价为7.00美元[1] - 每个单位包含1股A类普通股 1份A系列A类认股权证和1份B系列A类认股权证[1] - A类认股权证的行权价格为每股A类普通股7.00美元 发行后可立即行权 A系列权证有效期为发行日起五年 B系列权证有效期为发行日起十八个月[1] - 本次发行预计于2025年12月10日左右完成[1] - 本次发行的独家配售代理机构为Univest Securities, LLC[2] 融资规模与资金用途 - 在扣除配售代理费用及其他发行费用前 本次发行预计为公司带来约504万美元的总收益[3] - 若所有A类认股权证均以现金方式全额行权 公司可能获得额外的约1008万美元总收益[3] - 公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途及营运资金[3] 发行相关法律文件 - 本次发行依据经修订的F-1表格注册声明进行 该文件于2025年9月18日首次向美国证券交易委员会提交 并于2025年12月8日被宣布生效[4] - 发行仅通过构成有效注册声明一部分的初步招股说明书和最终招股说明书进行[4] 公司业务概况 - 公司是一家在开曼群岛注册的控股公司 其所有运营均由位于香港的运营子公司Top Wealth Group (International) Limited进行[6] - 公司专门供应顶级鲟鱼鱼子酱 其鱼子酱及产品均附有《濒危野生动植物种国际贸易公约》许可[6] - 公司以客户品牌标签形式供应鱼子酱 同时也以自有品牌“Imperial Cristal Caviar”销售 该品牌自推出以来持续实现巨大的销售增长[6]