公司领导层重组 - 财富管理公司Wealthspire在成为由Madison Dearborn Partners支持的统一注册投资顾问后 宣布提拔九名高管进入其领导团队 [1] - 新领导团队由原Wealthspire首席执行官Mike LaMena和新任总裁Carl Nelson宣布 Carl Nelson此前是NFP负责并购的执行副总裁 [2] - 多数任命是对今年早些时候从全球保险公司Aon Plc收购的四个财富和退休咨询部门领导团队成员的晋升 [2] 核心高管任命与职责 - Mike Goss 原被重新收购的公司Fiducient Advisors的总裁 现担任首席营收官兼Wealthspire Institutional总裁 负责制定涵盖私人财富 机构咨询 退休解决方案和业务管理的统一战略 [3] - Brad Long 原Fiducient的首席投资官 现担任Wealthspire的首席投资官 负责投资理念 投资组合构建和管理人研究 [5] - Brett Schneider 原NFP的首席财务官 现担任Wealthspire的首席财务官 负责财务战略 报告 资本配置和绩效管理 [5] 其他关键任命 - Veronica Moo 原NFP的副总法律顾问 现担任总法律顾问 [5] - Nataly Sogoloff 原Wealthspire Advisors和Lenox Advisors的人力资源负责人 现担任首席人事官 [5] - Steve Frampton 原Wealthspire的首席技术官 现担任新合并后RIA的首席技术官 [5] - Angela Giombetti 原Wealthspire的首席营销官 现担任新RIA的首席营销官 [5] - Brent Perkel 原在NFP负责并购 现担任企业发展主管 [5] - Chris DiMeo 原在NFP积极参与并购 现担任并购主管 [5] 公司规模与战略定位 - Wealthspire于今年早些时候成立 总客户资产规模约为5800亿美元 其中财富客户资产约800亿美元 退休计划资产约5000亿美元 [4] - 公司与其他大型RIA如Captrust Creative Planning Mariner和OneDigital类似 押注财富与退休业务之间的协同效应以推动增长 [4]