行业动态与市场前景 - AI眼镜市场迈入规模化增长新阶段，IDC预测2025年全球智能眼镜市场出货量为1280万台，同比增长26%，其中中国智能眼镜市场出货量将达到275万台，同比增长107% [3] - 研究机构Wellsenn XR预测，AI眼镜年销量将在未来十年内突破5500万副，2035年更将达到14亿副的惊人规模 [3] - 谷歌宣布正开发两类AI眼镜，其首款合作开发的AI眼镜将于2026年上市，硬件合作伙伴包括三星电子、Warby Parker以及Gentle Monster [2] - 谷歌还将携手中国AR企业Xreal打造代号“Project Aura”的独立眼镜，无需手机即可工作 [2] - 近期国产AI眼镜品牌陆续发布，包括阿里发布的夸克AI眼镜S1、G1系列，以及理想汽车发布的首款AI眼镜Livis [2] - 国内已有小米、小度、雷鸟、联想、天翼、乐奇等众多品牌的产品进入AI眼镜市场 [2] 产业链与投资逻辑 - 谷歌、阿里、小米、理想等公司入局AI智能眼镜，其战略卡位行为或将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期 [3] - 行业巨头的入局将驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探 [3] - A股市场已有超40只概念股涉及AI眼镜产业链，截至12月8日收盘，概念股合计A股市值超1.8万亿元 [4] - 今年以来AI眼镜概念股平均上涨16.35%，江波龙、佰维存储、领益智造、卓兆点胶、恺英网络、宇瞳光学6股累计涨幅超50% [4] 重点公司表现与机构关注 - 江波龙2025年以来涨幅217.44%，排在概念股第一位，公司是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业 [4] - 江波龙今年前三季度实现净利润7.13亿元，同比增长27.95%，其新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC已规模应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中 [4] - 截至12月8日，今年以来机构调研10次以上的AI眼镜概念股有9只，江波龙年内累计获调研56次，高居榜首 [4] - 隆利科技年内累计获调研34次，排在第二位，公司布局了AI眼镜精密结构件、AR眼镜光学系统Micro-LED+光波导技术等新兴产品技术研发 [5] - 亿道信息年内累计获调研24次，排在第三位，公司的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客户的认可并已逐步批量出货 [6] - 截至12月8日，12月以来融资净买入超1亿元的AI眼镜概念股有6只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储、歌尔股份 [6] 相关概念与事件催化 - 12月9日上午，长征六号改运载火箭成功将卫星互联网低轨15组卫星送入预定轨道，此外长征十二号甲计划12月中下旬首飞 [1] - 受此消息影响，商业航天及卫星导航概念股上海沪工股价在7分钟内涨幅由不到1%最高拉升至7.6% [1] - 其他临近上午收盘股价拉升的商业航天概念股还包括中天火箭、航天智装、航天智造、航宇微、上海瀚讯等 [1]