市场整体表现 - 三大指数早盘涨跌不一，沪指跌0.13%，深成指涨0.09%，创业板指涨1.07% [1] - 沪深两市半日成交额1.26万亿元，较上个交易日缩量347亿元 [1] - 全市场超3500只个股下跌，早盘涨停数量为40家（不包括ST及未开板新股），封板率为62%，连板股数量为16家 [1] AI算力与硬件 - 算力硬件概念再度爆发，CPO（光模块）板块上涨1.75% [2] - 消息面上，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用 [2][18] - 国盛证券指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级，光隔离器因上游核心材料法拉第旋光片全球性供应短缺，成为制约产能扩张的“卡脖子”环节 [3][20] - 相关个股表现强劲：德科立20cm涨停（+20.00%），太辰光涨7.00%，中际旭创涨6.94%，锐意网络涨5.13%，新易盛涨4.42% [2] - AI服务器平台升级带动PCB（印制电路板）需求向多层化、高精度方向迭代，高多层板与高阶HDI成为行业核心增量 [14] - PCB相关个股走强：骏亚科技5连板，超声电子首板涨停，生益电子涨10.22%，奕东电子涨10.88% [15] 福建板块 - 福建板块延续强势，安记食品6连板，舒华体育4连板，厦门港务、东百集团双双3连板 [1][7] - 消息面上，福建近日再推12条惠台利民政策措施，包括支持台企台商发展、优化办税服务、推进对台商贸文旅合作等 [10] - 福建“十五五”规划建议提到要适度超前建设交通物流基础设施，构建立体式综合性对台通道枢纽，推进向金门、马祖通水通电通气通桥大陆侧项目建设 [10] - 板块内超10股涨停，包括中创环保（+20.05%）、德艺文创（+10.81%）、舒华体育（+10.04%）、龙洲股份（+10.03%）、欣贺股份（+10.03%）等 [8][11] 商业零售 - 零售板块表现活跃，板块上涨1.88% [4] - 消息面上，商务部表示将加快推进消费新业态新模式新场景试点和国际化消费环境建设工作，打造更加舒适、便捷的消费环境，重点包括服务消费、数字消费、绿色消费、“人工智能+消费”等领域 [6][16] - 茂业商业、中央商场、东百集团、永辉超市等多股涨停 [1][3][4][17] - 中央商场涨10.03%，东百集团涨9.99%，永辉超市2天2板涨9.95%，南京商旅2天2板涨9.96% [4][17] 商业航天 - 商业航天板块内部分化加剧 [10] - 相关个股表现：龙洲股份5天5板（+10.03%），达华智能4天3板（+9.96%），再升科技2天2板（+10.09%），大业股份2天2板（+10.01%），航天长峰首板涨停（+10.00%） [13] 其他活跃板块与个股 - 电商：华泰证券发布展望，看好AI+电商等领域，线上线下20cm涨停（+20.00%），有棵树涨12.70% [24][25] - 影视：电影《疯狂动物城2》中国内地票房已突破30亿元，最终有望冲击40亿元，天地在线（+10.02%）、中南文化（+10.16%）首板涨停 [26][27] - 低空经济：重庆“十五五”规划建议提到打造低空经济创新发展强市，永悦科技（+9.95%）、安邦护卫（+10.00%）首板涨停 [28][29] - 其他个股：威帝股份2天2板（+10.10%），信隆健康首板（+9.95%），齐心集团首板（+10.00%）涉AI眼镜，纳尔股份首板（+10.03%）涉并购重组与半导体 [30] 行业与公司动态 - 谷歌与XREAL合作：双方联合发布智能眼镜Project Aura，采用XREAL自研X1S芯片，计划2026年上市，其硬件研发和制造几乎全部依托中国团队完成，供应链扎根长三角，龙旗科技、立讯精密等将提供支持 [31]