收购交易概述 - 公司已达成协议，以3.6亿美元的总收购价从Noble Corporation收购五座优质自升式钻井平台，包括三座Friede & Goldman JU-3000N设计平台和两座Gusto MSC CJ50设计平台 [1] - 此次收购预计将于2026年第一季度完成，具体取决于包括完成上述高级担保票据融资在内的惯例成交条件 [5] 收购的战略与运营影响 - 这些平台在规格和地理分布上与公司现有船队形成互补，使公司能够利用其一流平台最大化这些资产的价值，并为客户提供规模更大、用途更广的船队 [2] - 交易完成后，公司船队规模将从24座增至29座，进一步巩固其作为全球最年轻优质自升式钻井平台所有者的地位 [2] - 首席执行官表示，此次收购是在自升式钻井平台周期需求显现增强迹象时进行的，公司以具有吸引力的价格收购了这些平台，预计交易将立即增加调整后息税折旧摊销前利润并降低单平台债务 [5] 收购的财务安排 - 收购计划通过以下方式融资：(i) 额外发行1.5亿美元公司现有的2030年到期、利率10.375%的高级担保票据；(ii) 1.5亿美元2032年到期的卖方信贷；(iii) 8500万美元的股权融资 [4] - 处于光船租赁状态的两座平台将被纳入高级担保票据的限制性资产组，该资产组为公司现有债券提供担保，其余三座平台将由债券组外的卖方信贷设施以无追索权方式融资 [4] 交易相关的具体安排与预期收益 - 其中两座平台将以光船形式回租给卖方，为期12个月，以便卖方完成这些平台当前的钻井合同 [3] - 光船合同的收益已扣除运营成本，将为公司在期内提供确定的收益和现金流，这两座平台预计在支付债务利息前将产生总计2900万美元的收益 [3] 其他公司行动 - 公司已启动在奥斯陆Euronext Growth市场上市其股票的程序，作为在奥斯陆证券交易所重新上市的第一步，此决定源于强烈的投资者兴趣以及与金融合作伙伴的建设性沟通 [6]