文章核心观点 - 分析师承认此前对AMD估值持怀疑态度是错误的 并正在纠正这一错误 认为最乐观的情况已经出现 资本支出增加正在创造机会 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师Julian Lin专注于寻找被低估且具有长期增长潜力的公司 其投资方法侧重于寻找资产负债表和管理团队强劲 并处于长期增长赛道中的公司 [1] - 其领导的投资小组“最佳成长股”仅分享相对于标普500指数有较大可能产生显著超额收益的股票持仓 并将成长导向原则与严格的估值门槛相结合 作为传统安全边际的额外保障 [1] 分析师持仓披露 - 分析师本人通过股票、期权或其他衍生品持有AMD、NVDA、ORCL、CRWV的多头头寸 [2]