交易概述 - 邓迪公司已与BMO资本市场和SCP资源金融公司达成协议 以每单位4加元的价格向合格购买者出售24,480,000个单位 总收益为97,920,000加元[1] - 每个单位包含一股纽芬兰黄金公司的普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行后12个月内以5加元的价格额外认购一股纽芬兰黄金公司普通股[1] - 若所有权证均被行权 邓迪公司将获得总计159,120,000加元的总收益[1] 交易结构与时间安排 - 在加拿大 单位股份将于2025年12月8日通过大宗交易出售 权证将通过私募方式出售 在美国 单位股份和权证均将通过私募方式出售[2] - 权证将根据适用的证券法受到法定持有期限制 且仅可依法交易 权证股份在适用的加拿大证券法下不受持有期限制[2] - 本次交易预计将于2025年12月16日左右或邓迪公司与经销商商定的其他日期完成交割[3] 管理层评论与资金用途 - 公司总裁兼首席执行官表示 此次变现使公司能够将资本重新配置到加强现金流生成的机会中 同时保留的权证头寸使其能够有意义地参与标的公司未来的增长[4] - 交易反映了公司资本配置的纪律性 并增强了推进战略优先事项的能力[4] - 出售单位所得的收益将立即用于增强公司的流动性及一般公司用途[6] 交易前后股权结构变化 - 交易前 邓迪公司持有36,722,569股纽芬兰黄金公司普通股和7,655,829份权证 分别代表约10.8%的非稀释股权和12.8%的部分稀释股权[8] - 交易完成后 邓迪公司将持有12,242,569股普通股和7,655,829份权证 分别代表约3.6%的非稀释股权和5.7%的部分稀释股权[8] - 若构成单位的权证被全部行权 邓迪公司将再处置12,240,000股普通股 每股行权价为5加元 获得额外收益61,200,000加元 届时公司将仅持有2,569股普通股和7,655,829份权证 非稀释股权低于0.01% 部分稀释股权为2.2%[9] 锁定期与后续披露 - 邓迪公司已同意其剩余的纽芬兰黄金公司普通股将受到60天的锁定期限制 但受惯例例外情况约束[6] - 交易完成后 邓迪公司持有的纽芬兰黄金公司证券将低于10% 在提交早期预警报告后 除非未来持股比例增至10%或以上 否则将无需根据相关法规继续履行早期预警报告义务[11]