全球半导体市场增长预测与驱动力 - 世界半导体贸易统计组织预计2026年全球半导体市场规模将达到9750亿美元，同比增长超过25%，逼近1万亿美元大关 [1] - 市场增长主要原因为人工智能与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器市场持续火热 [1] 人工智能驱动的半导体行业机遇 - 人工智能仍为科技行业创新主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望受益 [1] - 以算力芯片为例，国内AI芯片企业快速发展并在国产替代方面取得阶段性成果 [1] - 摩尔、沐曦等企业加快资本市场布局，叠加互联网厂商积极适配国产算力芯片，行业国产算力生态有望加速形成 [1] 半导体行业的投资关注方向 - 一方面，关注人工智能带来的半导体硬件增量机遇 [1] - 另一方面，关注外部限制之下算力、存储、设备等环节的国产替代进程 [1] 消费电子指数及其构成 - 消电ETF跟踪的是消费电子指数，该指数从市场中选取涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品相关业务的上市公司证券作为指数样本 [1] - 该指数旨在反映消费电子行业相关上市公司证券的整体表现 [1] - 消费电子指数成分股通常具有较高的科技含量和创新能力，行业配置上侧重于电子制造、信息技术等领域，能够较好地体现消费电子行业的整体发展趋势 [1]