公司融资进展 - 五洲新春非公开发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 [1] 融资方案核心要素 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元 [3] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，均以现金方式认购 [5] - 发行采取竞价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过109,860,831股 [6] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，拟投资于两个项目 [3] - 具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目，总投资105,474.62万元，拟投入募集资金70,000.00万元 [4] - 补充流动资金，拟投入募集资金30,000.00万元 [4] - 项目总投资及拟投入募集资金合计分别为135,474.62万元和100,000.00万元 [4] 公司股权与控制权 - 截至2025年6月末，公司控股股东张峰直接持有公司19.00%的股份 [7] - 实际控制人张峰、俞越蕾直接及间接控制公司30.64%的股份，其一致行动人王学勇持有7.15%的股份，合计控制37.79%的股份 [7] - 按本次发行数量上限测算，发行完成后实控人及其一致行动人仍处于实际控制人地位，公司控制权不会发生变化 [7] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为郑天宇、杨帆 [7]