宏观经济与通胀数据 - 美国12月密歇根大学1年期通胀预期降至4.1% 低于预期的4.5% 为11个月来最小增幅 5-10年期通胀预期降至3.2% 低于预期的3.4% 同为11个月来最小增幅 [2] - 美国9月核心PCE物价指数环比增长0.3% 同比增长2.8% 均符合预期 [3] - 美国9月个人支出环比增长0.3% 符合预期 个人收入环比增长0.4% 高于预期的0.3% [3] - 欧元区第三季度GDP环比增速上修至0.3% 同比增速维持1.4% 德国10月工厂订单环比增长1.5% 远高于预期的0.3% [10] 美联储政策与利率预期 - 市场预期12月9-10日FOMC会议有95%的概率再次降息25个基点 [6] - 前总统特朗普表示将在2026年初宣布新美联储主席人选 据报道国家经济委员会主任凯文·哈塞特可能接替鲍威尔 [1] - 欧洲央行12月18日会议降息25个基点的概率仅为1% [10] 美国股市整体表现 - 周五美股主要指数收高 标普500指数涨0.19%至五周高位 道琼斯工业指数涨0.22%至三周高位 纳斯达克100指数涨0.43%至一个月高位 [5][6] - 市场上涨受经济前景乐观、美联储降息预期以及12月季节性看涨因素支撑 [5] - 第三季度财报季接近尾声 标普500指数中475家公司已公布业绩 其中83%的公司业绩超预期 为2021年以来最佳季度 第三季度盈利同比增长14.6% 远超7.2%的预期 [7] - 周五海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数涨0.10%至三周高位 中国上证综指涨0.70% 日本日经225指数跌1.05% [7] 债券市场动态 - 周五10年期美国国债收益率上升4.1个基点至4.139% 创两周新高 国债期货价格跌至两周低点 [8] - 周五10年期盈亏平衡通胀率升至2.284%的两周高位 对国债构成压力 [8] - 欧洲政府债券收益率走高 10年期德国国债收益率触及2.801%的八个月高位 收于2.798% 10年期英国国债收益率上升4.2个基点至4.476% [9] 行业与个股表现 - 半导体板块表现强势 是周五大盘的积极因素 美光科技涨超4% 格罗方德涨超3% 英特尔和博通涨超2% 微芯科技、德州仪器、恩智浦半导体、亚德诺半导体和拉姆研究涨超1% [5][11] - 加密货币相关股票下跌 因比特币跌超3% Galaxy Digital跌超7% MARA Holdings跌超5% Riot Platforms跌超4% Strategy跌超3% Coinbase Global跌超1% [12] - 多只个股因财报或公司行动大幅波动 Rubrik涨超21% 其第三季度总收入3.502亿美元远超3.205亿美元预期 并将2026年收入预测从12.3-12.4亿美元上调至12.8亿美元 [13] Ulta Beauty涨超12% 其第三季度净销售额28.6亿美元超27.1亿美元预期 并将全年净销售额预测从120-121亿美元上调至123亿美元 [14] ServiceTitan涨超9% 其第三季度每股亏损0.42美元 好于0.45美元的预期亏损 [14] Warner Bros Discovery涨超6% 因被Netflix以约720亿美元收购 [15] Salesforce涨超5% 此前上调了2026年调整后每股收益预测 [15] Cooper Cos涨超5% 其第四季度调整后每股收益1.15美元超1.11美元预期 并预测2026年调整后每股收益为4.45-4.60美元 [16] Albemarle涨超5% 因瑞银将其评级从中性上调至买入 [16] Humana涨超1% 因Jeffries将其评级从持有上调至买入 [16] Parsons Corp跌超21% 因美国联邦航空管理局和交通部将新空中交通管制系统合同授予竞争对手Peraton [17] SentinelOne跌超15% 因其预测第四季度调整后运营利润率为5% 低于7.11%的预期 [17] DocuSign跌超8% 因其预测第四季度收入为8.25-8.29亿美元 中点低于8.274亿美元的预期 [17] Oklo Inc跌超7% 因与九家金融机构签订股权分配协议 将通过“按市价”发行计划出售至多15亿美元的A类普通股 [18] SoFi Technologies跌超6% 因其以每股27.50美元的价格发行5450万股普通股 低于周四29.60美元的收盘价 [18] Netflix跌超2% 因其同意以720亿美元收购华纳兄弟探索公司 [19]